Mercado de las pieles en bruto de bovino y equino en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado de cueros crudos bovinos y equinos en el MERCOSUR aumentó de 1.433 mil toneladas a 1.468 mil toneladas, respaldado por una expansión más amplia del sector cárnico regional. Las exportaciones de carne bovina del bloque crecieron un 17% en 2019, lo que indica mayores tasas de faena y, en consecuencia, una mayor disponibilidad de cueros como subproducto. Esta tendencia se interrumpió en 2020, cuando el volumen del mercado se contrajo a 1.342 mil toneladas. La pandemia de COVID-19 provocó una crisis en la cadena de suministro de cueros, ya que las curtiembres dejaron de recolectar cueros de los mataderos, generando problemas de manejo y sanitarios. Al mismo tiempo, un fuerte aumento en las exportaciones de cueros crudos, que se más que triplicaron hasta 120 mil toneladas, redujo la disponibilidad doméstica.

El mercado continuó contrayéndose en 2021, cayendo a 1.274 mil toneladas. Siguió una fuerte recuperación en 2022, con el volumen del mercado aumentando a 1.406 mil toneladas. Este repunte coincidió con que el MERCOSUR consolidó su posición como el principal exportador mundial de carne bovina, alcanzando un récord histórico. El crecimiento en la producción de carne y la faena aumentó directamente la oferta de cueros crudos. Además, el valor del complejo exportador argentino de carne y cueros creció un 24,3% ese año, reflejando una mayor actividad de mercado.

En 2023, la producción de cueros aumentó significativamente a 1.579 mil toneladas, mientras que el volumen del mercado doméstico se estabilizó en 1.434 mil toneladas, ya que un aumento en las exportaciones absorbió la oferta adicional. Las exportaciones subieron a 183 mil toneladas, un salto facilitado por un cambio clave de política: en enero de 2023, el gobierno argentino eliminó todos los derechos de exportación sobre cueros bovinos, eliminando una restricción anterior y proporcionando mayor certeza jurídica para los inversores. Los datos comerciales preliminares de 2024 muestran que las exportaciones continúan subiendo, alcanzando 219 mil toneladas, manteniendo esta trayectoria.

Producción de las pieles en bruto de bovino y equino en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las pieles en bruto de bovino y equino, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las pieles en bruto de bovino y equino, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de pieles crudas de bovinos y equinos en MERCOSUR experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 1 444 K t de pieles crudas de bovinos y equinos en MERCOSUR, lo que representa una ligera caída del 2,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 1 482 K t. El mayor incremento se observó en 2018, con un 4,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las pieles en bruto de bovino y equino de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de pieles crudas de bovinos y equinos desde MERCOSUR aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 120,3 K t, reflejando un fuerte avance del 248,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 673,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 97,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, China (43,1% de las exportaciones en volumen), Tailandia (9,6% de las exportaciones en volumen) y Turquía (6,7% de las exportaciones en volumen) realizaron la mayor contribución a las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 59,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. El valor más bajo se registró en 2017, mientras que el más alto ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 1,9 veces. En 2020, el volumen de pieles crudas de bovinos y equinos exportadas desde MERCOSUR totalizó 39 105 K $ US, un aumento del 72,2% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un 35,8%. El mayor incremento se observó en 2018, con un 72,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —China, Tailandia y Portugal— absorbieron conjuntamente el 57,6% del total de las exportaciones en valor de pieles crudas de bovinos y equinos desde MERCOSUR.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de las pieles en bruto de bovino y equino a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 2,7 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2019. En 2020, el volumen de pieles crudas de bovinos y equinos importadas por MERCOSUR totalizó 18,5 K t, equivalente a una disminución del 10,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 20,6 K t. El mayor incremento se observó en 2018, con un 88,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (22,2% de las importaciones en volumen), Sudáfrica (9,6% de las importaciones en volumen) y Colombia (0,7% de las importaciones en volumen) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 32,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2019, las importaciones cambiaron en una diferencia de 1,8 veces. MERCOSUR importó 19 513 K $ US de pieles crudas de bovinos y equinos en 2020, lo que corresponde a una disminución significativa del 11,7% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 22 094 K $ US. El mayor incremento se observó en 2018, con un 83,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en valor estuvo en gran medida determinada por Estados Unidos y Sudáfrica, que juntos representaron el 57,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020