Mercado de las pieles en bruto de bovino y equino en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado africano de pieles y cueros crudos de bovinos y equinos aumentó de 983 mil toneladas en 2018 a 1.106 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se produjo a pesar de los desafíos iniciales de 2018, como la caída del sector alemán de cuero automotriz, que redujo la demanda de tapicería de cuero, y la disminución del número de ovejas por depredadores y robos, lo que restringió la oferta de pieles de ovino. Sin embargo, las tenerías locales continuaron procesando pieles saladas húmedas en cuero acabado o 'wet blue' para exportación, manteniendo los volúmenes de producción.

Tras un pico en 2020 impulsado por un aumento de las importaciones a 110 mil toneladas, el mercado se contrajo en 2021 a 1.020 mil toneladas cuando las importaciones cayeron bruscamente a 46 mil toneladas. La producción se mantuvo estable por encima de 1.000 mil toneladas durante todo el período, alcanzando 1.046 mil toneladas en 2023. La implementación del CTFL Masterplan más tarde en el período impulsó la inversión y la actividad exportadora, contribuyendo al aumento constante de la producción y el tamaño del mercado.

Para 2024, factores como los cortes de energía y problemas de suministro eléctrico comenzaron a afectar la producción, pero la demanda de la temporada festiva apoyó los precios de la carne de res, influyendo indirectamente en la oferta de pieles y cueros. Además, los impuestos de exportación propuestos para pieles y cueros crudos y las regulaciones mejoradas de seguridad alimentaria introdujeron nuevas dinámicas, mientras que las tendencias globales hacia alternativas de cuero de base biológica surgieron sin dominar aún el mercado local.

Producción de las pieles en bruto de bovino y equino en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las pieles en bruto de bovino y equino, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las pieles en bruto de bovino y equino, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de pieles crudas de bovinos y equinos en África disminuyó. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 1 012 K t, pero en 2020 la producción fue de 995 K t, lo que representa una caída del 1.7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4.3%, equivalente a una tasa anualizada del 1.4%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 3.2%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pieles crudas de bovinos y equinos en África cayó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 684 M $ US, un 27.5% inferior al del año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 39.3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15.3%.

Dinámica anual de la producción en África en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las pieles en bruto de bovino y equino de África

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2019, las exportaciones alcanzaron su mínimo con 23.1 K t, pero en 2020 aumentaron a 46.9 K t, lo que supone un avance del 102.6% respecto al año anterior. Entre estos dos años, los volúmenes variaron en un factor de 2. La mayor caída se registró en 2018, con un 32.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 fue fragmentada. China (17.0% de las exportaciones en volumen), Turquía (8.9%) e Italia (6.4%) representaron conjuntamente solo el 32.3% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, los envíos transfronterizos de pieles crudas de bovinos y equinos desde África aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 21 604 K $ US, pero en 2020 las exportaciones ascendieron a 32 246 K $ US, un 49.3% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 26.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9.7%. La mayor caída se produjo en 2018, con un 35.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, China (13.6% de las exportaciones en valor), Italia (10.7%) y Turquía (8.1%) formaron el grupo más grande de compradores de pieles crudas de bovinos y equinos de África, pero su contribución combinada se limitó al 32.4% del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura diversificada por países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de las pieles en bruto de bovino y equino a África

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de pieles crudas de bovinos y equinos a África aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, África importó aproximadamente 110.3 K t, lo que supone un incremento abrupto del 183.0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 903.9%, equivalente a una tasa anualizada del 115.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada. Líbano (5.1% de las importaciones en volumen), Países Bajos (5.0%) y Eslovenia (4.9%) representaron conjuntamente el 15.0% de los flujos totales, mientras que muchos otros países sumaron el 85.0% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos de pieles crudas de bovinos y equinos a África desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 79 870 K $ US, lo que corresponde a un fuerte incremento del 92.5% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 216.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 46.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las pieles crudas de bovinos y equinos se suministraron a África desde un amplio conjunto de mercados. Eslovenia (6.8% de las importaciones en valor), Países Bajos (5.4%) y Líbano (4.8%) representaron conjuntamente solo el 16.9% del total de importaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 83.1% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020