Mercado de frutos de cáscara en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de frutos secos en el sur de Asia, liderado por India, mostró volúmenes fluctuantes entre 2018 y 2023. Tras un aumento moderado a 1.926 mil toneladas en 2019, el mercado se contrajo a 1.706 mil toneladas en 2020. Luego se recuperó con fuerza hasta 2.052 mil toneladas en 2021, volvió a caer a 1.861 mil toneladas en 2022 y alcanzó un máximo de 2.219 mil toneladas en 2023.

Varios factores explican estas variaciones. En 2021, las exportaciones de productos listos para consumir, como Pan Masala y nueces de betel, representaron más del 56% de estos bienes, impulsando la producción y el crecimiento del volumen del mercado. La tendencia nutracéutica, con mayor conciencia sobre la salud y demanda de alternativas vegetales, apoyó la expansión del mercado en 2023. Además, una sequía severa en Karnataka afectó la producción de areca en 2018, evidenciando la volatilidad climática, mientras que el aumento del área cultivada y mejores prácticas agrícolas elevaron la producción de areca en un 39% entre 2020 y 2021, contribuyendo a la posterior recuperación.

El mercado experimentó desarrollos estructurales, como la aparición del makhana (nuez de zorro) como un nuevo segmento debido a la demanda impulsada por la salud. Iniciativas de la industria, como la importación de plántulas de alto rendimiento de nuez y anacardo por parte del Consejo de Frutos Secos y Deshidratados de India, apuntaron a mejorar la capacidad de producción nacional. En 2024, las exportaciones de cacahuete de India aumentaron un 42%, consolidando su posición como el mayor exportador mundial, y la exposición comercial MEWA 2024 fomentó el networking del sector, reflejando un dinamismo continuo.

Producción de frutos de cáscara en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de frutos de cáscara, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de frutos de cáscara, 2017-2020

En 2020, se produjeron 1 861 K t de frutos secos en el sur de Asia, lo que representa una caída moderada del 9,2 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 20,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un 5,6 %, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un 17,0 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de frutos secos en el sur de Asia fue de 12 291 M $ US, lo que indica una caída del 4,0 % interanual. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 28,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,7 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 11 816 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 8,4 %, mientras que la mayor caída fue en 2018, con un 31,5 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de frutos de cáscara de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2018, las exportaciones de frutos secos desde el sur de Asia alcanzaron su punto más bajo, con 110,6 K t, lo que representó una caída del 44,6 %. En 2019, se registró el mayor aumento, con un 78,7 %. En 2020, las exportaciones alcanzaron 257,2 K t, marcando un incremento del 30,1 % interanual. La variación entre el máximo de 2020 y el mínimo de 2018 fue de 2,3 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el panorama de socios para las exportaciones en volumen fue amplio. China (13,6 % de las exportaciones en volumen), los Emiratos Árabes Unidos (8,8 %) y Alemania (5,3 %) juntos representaron solo el 27,8 % de los flujos totales, mientras que un sustancial 72,2 % se destinó a muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2018, las exportaciones de frutos secos desde el sur de Asia alcanzaron su valor mínimo, con 673 M $ US, lo que representó una caída del 54,3 %. En 2019, se registró el mayor aumento, con un 83,5 %. En 2020, las exportaciones totalizaron 1 699 M $ US, reflejando un fuerte avance del 37,5 % en comparación con el año anterior. La brecha entre el pico de 2020 y el mínimo de 2018 fue de 2,5 veces.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China (16,1 % de las exportaciones en valor), Alemania (8,1 %) y los Emiratos Árabes Unidos (7,2 %) estuvieron entre los mayores compradores de frutos secos del sur de Asia, pero incluso juntos representaron solo el 31,4 % de las exportaciones totales en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de frutos de cáscara a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Después de una contracción de dos años, los volúmenes de importación de frutos secos en el sur de Asia aumentaron. En 2019, las importaciones alcanzaron su valor mínimo, con 74,2 K t. En 2018, se registró la mayor caída, con un 57,9 %. En 2020, las importaciones llegaron a 102,2 K t, lo que supone un fuerte avance del 37,6 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 45,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 18,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Indonesia (43,6 % de las importaciones en volumen), Estados Unidos (6,8 %) y Tailandia (5,8 %) fueron los principales destinos en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de frutos secos al sur de Asia, con una participación combinada del 56,1 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de una disminución de dos años, los envíos transfronterizos de frutos secos al sur de Asia aumentaron. En 2019, las importaciones alcanzaron su valor mínimo, con 147 M $ US. En 2018, se registró la mayor caída, con un 46,8 %. En 2020, el sur de Asia importó un total de 232 M $ US de frutos secos, lo que representa un aumento del 57,6 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 22 %, equivalente a una tasa anualizada del 7,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Indonesia, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos— absorbieron juntos el 54,1 % del total de importaciones en valor de frutos secos al sur de Asia.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020