Mercado de concentrados de proteínas y proteínas texturadas en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de concentrados de proteínas y proteínas texturizadas en Rusia comenzó en 10.751 toneladas en 2018, pero cayó a 5.579 toneladas para 2020. Esta contracción se debió en parte a la menor demanda de la industria de proteínas para piensos, que empezó a reducir su producción desde 2019. Al mismo tiempo, estándares de calidad más estrictos para los concentrados de proteínas obligaron a mejoras tecnológicas en el sector, lo que restringió temporalmente la oferta. A pesar de la caída general, la inversión nacional en tecnologías de membrana y ultrafiltración mejoró la pureza y solubilidad de los concentrados, mientras que las variedades de proteína de soja y guisante ganaron terreno frente a las alternativas tradicionales basadas en trigo.

En 2021, el volumen del mercado se recuperó a 7.778 toneladas, aunque volvió a caer a 4.828 toneladas en 2022. La fuerte disminución en 2022 se debió principalmente a las sanciones y a la salida de proveedores extranjeros de proteínas lácteas, lo que redujo severamente la disponibilidad de importaciones. Los nuevos requisitos de etiquetado y calidad para los concentrados de proteínas también introdujeron costos adicionales de cumplimiento, lo que afectó aún más la actividad del mercado. En el lado de la producción, estas presiones aceleraron la sustitución de importaciones, con empresas como Molvest lanzando el procesamiento profundo del suero en concentrado de proteínas y permeado seco, impulsando la producción nacional de mezclas de proteínas funcionales y proteínas de soja texturizadas.

A partir de 2023, el mercado entró en una fase de crecimiento, alcanzando 8.309 toneladas en 2024. La capacidad de producción continuó expandiéndose, superando las 8.000 toneladas para 2024, respaldada por la inversión continua en líneas de extracción de proteínas de guisante y soja. Esta expansión reflejó un cambio más amplio en la industria hacia mezclas de proteínas funcionales y productos vegetales texturizados fabricados localmente, reduciendo la dependencia de concentrados importados.

Producción de concentrados de proteínas y proteínas texturadas en Rusia

En volumen, 2018-2021, t

Tras dos años de crecimiento, la producción de concentrados proteicos y proteína texturizada en Rusia experimentó un descenso. En 2021, se produjeron 5 286 toneladas, lo que representa una caída gradual del 5,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 12,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. El valor máximo se registró en 2020, con 5 614 toneladas, año en el que se observó el mayor incremento, del 12,3%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, t

Exportaciones de concentrados de proteínas y proteínas texturadas de Rusia

Exportaciones en en volumen, t

Las entregas de concentrados proteicos y proteína texturizada desde Rusia aumentan por tercer año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 6 648 toneladas, un 20,0% más que en el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 78,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Ucrania (40,2% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (26,6% de las exportaciones en volumen) y Bielorrusia (9,1% de las exportaciones en volumen) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura por países de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 75,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones rusas de concentrados proteicos y proteína texturizada aumentan por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia exportó 8 620 miles de dólares estadounidenses, lo que refleja un fuerte repunte del 33,7% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 73,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Ucrania (28,0% de las exportaciones en valor), Kazajistán (26,3% de las exportaciones en valor) y Bielorrusia (10,8% de las exportaciones en valor) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura por países de las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 65,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de concentrados de proteínas y proteínas texturadas a Rusia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones rusas de concentrados proteicos y proteína texturizada aumentó. En 2021, las importaciones ascendieron a 8 522 toneladas, mostrando un repunte del 36,7% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 13,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2020, con 6 235 toneladas, año en el que se observó la mayor caída, del 25,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, China (60,3% de las importaciones en volumen), Bielorrusia (13,7% de las importaciones en volumen) y Serbia (13,1% de las importaciones en volumen) absorbieron conjuntamente el 87,0% del total de importaciones en volumen de concentrados proteicos y proteína texturizada a Rusia, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de reducción, las entregas de concentrados proteicos y proteína texturizada a Rusia aumentaron. En 2021, el volumen de importaciones totalizó 21 523 miles de dólares estadounidenses, marcando un aumento repentino del 60,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2020, con 13 433 miles de dólares, mientras que la mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 25,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, China (49,6% de las importaciones en valor), Italia (15,0% de las importaciones en valor) y Bielorrusia (9,9% de las importaciones en valor) destacaron como los principales mercados para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 74,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021