Mercado de clavo en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de clavo de olor en la ASEAN cayó de 134,5 mil toneladas a 109,5 mil toneladas. Las malas condiciones climáticas en países productores clave como Indonesia y Madagascar redujeron las cosechas y restringieron la oferta global, aunque la creciente demanda de los consumidores por clavos naturales y orgánicos, junto con la aparición de nuevos segmentos como el aceite de clavo para uso medicinal, brindaron un apoyo subyacente a la demanda.

El volumen del mercado se recuperó a 127,9 mil toneladas en 2021 y alcanzó un máximo de 164,4 mil toneladas en 2022, antes de moderarse a 149,6 mil toneladas en 2023. Esta recuperación y posterior fluctuación se debieron al lanzamiento de nuevas formulaciones de clavo por parte de grandes empresas y a la expansión de canales de distribución, junto con las tendencias de salud y bienestar. En 2022, los ciclones en Madagascar interrumpieron la oferta global, aumentando la dependencia de la producción de la ASEAN, mientras que la expansión de Philip Morris International en Indonesia para cigarrillos kretek impulsó el consumo local. Los límites más estrictos de la UE sobre residuos de pesticidas, vigentes desde diciembre de 2024, elevaron los costos de cumplimiento para los exportadores. La caída en 2023 siguió a cosechas retrasadas en Indonesia y una fuerte caída de la productividad en Madagascar, agravada por desafíos en el transporte y la logística.

Al entrar en 2024, la alta demanda de aceite de clavo indonesio generó fuertes presiones sobre los precios, y una nueva planta de extracción establecida por Indesso amplió la capacidad de producción. Los factores ambientales y los requisitos regulatorios continuos de la UE siguieron moldeando el acceso al mercado y la estabilidad de la oferta.

Producción de clavo en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de clavo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de clavo, 2017-2020

La producción de clavo de olor en la ASEAN aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 146,2 mil toneladas de clavo de olor en la ASEAN, lo que representa un incremento del 3,7% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 28,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de clavo de ASEAN

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de clavo de olor de la ASEAN aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 45 170 toneladas, lo que supone un aumento del 69,3% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 357,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 66,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, India (22,8% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (5,2% de las exportaciones en volumen) y Pakistán (5,0% de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de clavo de olor de la ASEAN, aunque no dominaron el mercado. Juntos representaron el 33,1% del total de exportaciones en volumen, en un contexto de múltiples socios comerciales más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La ASEAN exportó 203,9 millones de dólares estadounidenses en clavo de olor en 2020, lo que marca un aumento del 43,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 53,9%, equivalente a una tasa anualizada del 15,4%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 23,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de clavo de olor de la ASEAN estuvieron ampliamente distribuidas entre los países socios: India (17,3% de las exportaciones en valor), Arabia Saudita (6,7% de las exportaciones en valor) y los Emiratos Árabes Unidos (5,0% de las exportaciones en valor) representaron juntos solo el 29,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de clavo a ASEAN

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen más bajo se observó en 2019, con 7 431 toneladas, mientras que el más alto ocurrió en 2017, con una relación pico-valle de 3,8 veces. En 2020, las entregas de clavo de olor a la ASEAN totalizaron 8 470 toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 14,0% en comparación con 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 72,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Madagascar (63,9% de las importaciones en volumen), Tanzania (13,4% de las importaciones en volumen) y Comoras (3,3% de las importaciones en volumen) fueron los principales proveedores de clavo de olor a la ASEAN, representando juntos el 80,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de clavo de olor de la ASEAN disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 46,5 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una caída moderada del 6,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 80%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 41,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, dos países, Madagascar y Tanzania, concentraron la mayor parte de las importaciones en valor de clavo de olor a la ASEAN, mientras que otros mercados fueron menos importantes individualmente.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020