Mercado de cerveza con alcohol en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cerveza alcohólica en Polonia se redujo de 3.734 millones de litros en 2018 a 3.331 millones de litros en 2023. Esta contracción se debió principalmente a un cambio sostenido en las preferencias de los consumidores hacia la cerveza sin alcohol y baja en alcohol, impulsado por la llamada 'revolución Cero-Cero' que comenzó en 2018. Al mismo tiempo, los aumentos repetidos del impuesto especial, que empezaron con una subida en 2018 y continuaron con incrementos anuales programados hasta 2027, elevaron los costes de producción y los precios finales, lo que redujo la demanda general de cerveza alcohólica.

La pandemia de COVID-19 en 2020 ejerció una presión externa adicional, con el cierre de establecimientos de hostelería (HoReCa) que provocó una caída brusca del volumen de ventas. Los vientos regulatorios adversos se intensificaron en los años siguientes, incluyendo la aprobación en 2023 de una ley que prohíbe la venta de alcohol después de las 22:00 horas y los debates parlamentarios en curso sobre una futura prohibición de la publicidad de la cerveza, lo que restringió aún más la actividad del mercado.

A pesar del declive general del mercado, el período registró una actividad dinámica en segmentos específicos. La categoría de cerveza sin alcohol creció anualmente a un ritmo de dos dígitos, atrayendo a nuevos productores y ampliando su cuota. Además, nuevas cervecerías artesanales como Sprau entraron en el mercado, introduciendo productos innovadores 'no cerveceros' como el té helado alcohólico y la kombucha, que diversificaron el panorama de bebidas pero no compensaron la tendencia a la baja en el consumo de cerveza alcohólica tradicional.

Producción de cerveza con alcohol en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de cerveza alcohólica en Polonia alcanzó un valor de 2 251 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 282 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 4,7%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un alza del 9,9%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, M l

A escala global, Polonia fue el noveno productor de cerveza alcohólica durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2017-2020

La producción de cerveza alcohólica en Polonia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 795 millones de litros, lo que supone una reducción del 3,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 4,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 4 030 millones de litros, y el mayor aumento se observó ese mismo año, con un crecimiento del 1,5%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, M l

Exportaciones de cerveza con alcohol de Polonia

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones de cerveza alcohólica en Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 404,6 millones de litros, lo que representa un incremento del 6,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 24,4%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, M l

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Alemania (14,0% de las exportaciones en volumen), Italia (11,1%) y los Países Bajos (11,1%) representaron conjuntamente solo el 36,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de cerveza alcohólica desde Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 239,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte crecimiento del 15,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 55,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017-2020 indican que las exportaciones en valor de cerveza alcohólica desde Polonia no se concentraron en unos pocos destinos clave. Los Países Bajos (13,2% de las exportaciones en valor), Alemania (10,6%) e Italia (10,1%) representaron conjuntamente solo el 33,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de cerveza con alcohol a Polonia

Importaciones en en volumen, M l

El volumen de importaciones de cerveza alcohólica en Polonia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones se situó en 105,9 millones de litros, lo que supone un incremento del 12,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 20,3%, con una CAGR del 6,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 78,5 millones de litros, año en que se observó la mayor caída, del 10,8%. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 20,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, M l

En 2017-2020, la República Checa (38,1% de las importaciones en volumen), Alemania (25,1%) y los Países Bajos (6,8%) fueron los principales proveedores de cerveza alcohólica a Polonia, representando conjuntamente el 70,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de cerveza alcohólica en Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 77,7 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 5,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 22%, equivalente a una tasa anualizada del 6,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —la República Checa, Alemania y México— se mantuvieron como los principales destinos en términos de valor de las importaciones, representando conjuntamente el 68,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020