Mercado de cerveza con alcohol en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado chileno de cerveza alcohólica aumentó de 1.103 millones de litros en 2018 a 1.161 millones de litros en 2020. Este crecimiento se impulsó por la entrada de nuevos actores como Santa Rita con las marcas Peroni y Grolsch, y por la diversificación de productos, incluido el lanzamiento de Heineken 0.0 por CCU. Al mismo tiempo, el segmento artesanal se expandió con más de 300 productores para 2019, mientras que los consumidores mostraron una preferencia por cervezas con menor contenido alcohólico y mayor variedad de sabores, lo que aumentó la demanda de opciones premium y artesanales.

El crecimiento continuó en 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 1.354 millones de litros en 2022, respaldado por la premiumización y la recuperación de las ventas en el canal on-trade tras la pandemia. Sin embargo, en 2023 el volumen del mercado cayó a 1.258 millones de litros y su valor se redujo a 960 millones de dólares, impulsado por condiciones económicas adversas que frenaron la premiumización, y por regulaciones gubernamentales que promueven el consumo responsable, lo que redujo la ingesta general de alcohol, especialmente entre la Generación Z.

En 2024, una economía en mejora y mayores ingresos disponibles estimularon la prueba de diversas opciones de cerveza, incluidas las variedades no alcohólicas, mientras que las normas más estrictas sobre el consumo de alcohol continuaron favoreciendo las cervezas bajas en alcohol y sin alcohol.

Producción de cerveza con alcohol en Chile

En volumen, 2018-2021, M l

Mayores productores de de cerveza con alcohol, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de cerveza con alcohol, 2018-2021

La producción de cerveza alcohólica en Chile aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 1 035 millones de litros de cerveza alcohólica en Chile, lo que representa un incremento del 5,6% interanual. Durante el período 2018-2021, la producción creció un 19,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,1%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, M l

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de disminución, la producción de cerveza alcohólica en Chile registró un aumento. En 2021, el valor de la producción de cerveza alcohólica en Chile fue de 1 095 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance limitado del 7,6% en comparación con 2020. Durante el período 2018-2021, la producción disminuyó un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 018 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 20,3%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de cerveza con alcohol de Chile

Exportaciones en en volumen, M l

Después de dos años de caída, el volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de Chile aumentó. En 2021, las exportaciones totalizaron 1,0 millones de litros, lo que refleja un aumento del 18,4% interanual. Durante el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 19%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 0,8 millones de litros, y la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 29,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, M l

Entre 2018 y 2021, Argentina (36,2% de las exportaciones en volumen), Uruguay (29,2% de las exportaciones en volumen) y Colombia (7,6% de las exportaciones en volumen) continuaron siendo los principales compradores de cerveza alcohólica de Chile, representando conjuntamente el 73,1% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, el volumen de exportaciones de cerveza alcohólica de Chile aumentó. En 2021, las exportaciones totalizaron 1,0 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una fuerte mejora del 20,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 41,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,5%. El valor mínimo se registró en 2020, con 0,8 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 31,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Argentina (40,6% de las exportaciones en valor), Uruguay (15,8% de las exportaciones en valor) y Perú (8,0% de las exportaciones en valor) ocuparon consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 64,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de cerveza con alcohol a Chile

Importaciones en en volumen, M l

En 2021, las importaciones de cerveza alcohólica en Chile ascendieron a 264,4 millones de litros, lo que supone un aumento del 45,2% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 11,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 182,0 millones de litros, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 27,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, M l

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos (37,7% de las importaciones en volumen), México (30,9% de las importaciones en volumen) y Alemania (6,4% de las importaciones en volumen) fueron los principales proveedores de cerveza alcohólica a Chile, representando conjuntamente el 75,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, las entregas de cerveza alcohólica en Chile totalizaron 287,9 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un aumento del 64,8% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 40,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 174,6 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 25,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, México (36,4% de las importaciones en valor), Estados Unidos (35,1% de las importaciones en valor) y Perú (5,3% de las importaciones en valor) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 76,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021