Mercado de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en Madagascar

Observaciones de informes anteriores

La producción local de café en Madagascar aumentó en más de 11.000 toneladas entre 2018 y 2019, alcanzando 65.760 toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a los altos precios domésticos, que llegaron a 25.000 ariarios por kilogramo, lo que incentivó a los agricultores a vender más en el mercado local en lugar de exportar. Sin embargo, el sector siguió bajo presión a largo plazo por la competencia internacional y la sustitución de plantaciones de café por cultivos más rentables como el clavo y la vainilla, lo que contribuyó a una fuerte contracción en 2020. La producción ese año cayó a 42.220 toneladas mientras el mercado se ajustaba, aunque comenzaron a consolidarse esfuerzos con cooperativas en las regiones de Vatovavy y Fitovinany uniéndose para producir café 100% orgánico, respondiendo a la creciente demanda local de estos productos.

A partir de 2021, se desarrolló una estrategia nacional para revitalizar el sector cafetero, con el objetivo inicial de cubrir la demanda local, ya que la producción doméstica ya no satisfacía las necesidades. Este enfoque, junto con el giro de los operadores hacia el mercado local, apoyó una recuperación de la producción a 46.401 toneladas en 2021. El impulso continuó en 2022 con inversiones significativas y nuevos participantes. El lanzamiento del proyecto 'Café RATELO' financiado por la UE para mejorar la calidad del Arábica, la colaboración entre FOFIFA y Nestlé para probar nuevas variedades de café, y el establecimiento de la finca especializada Zebu Coffee Estate, todos apuntaron a mejorar la calidad y la producción. Simultáneamente, la nueva marca local Royal Café Zanatany entró en el mercado. Estas iniciativas ayudaron a elevar aún más la producción a 50.532 toneladas en 2022, con un volumen total de mercado que superó las 51.500 toneladas.

La producción se estabilizó alrededor de 49.300 toneladas en 2023. Los esfuerzos en curso para revitalizar el sector continuaron, incluyendo una cooperación fortalecida entre el Ministerio de Agricultura y la Organización Interafricana del Café para promover la cadena de valor del café y el desarrollo de una estrategia nacional para restaurar la posición de Madagascar en el mercado internacional. Estas acciones ocurrieron en un contexto de producción nacional en declive, destacando la necesidad de mejorar las prácticas agrícolas desde la cosecha hasta la comercialización para abordar los desafíos estructurales del sector.

Producción de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en Madagascar

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Madagascar fue el 21° mayor productor mundial de café, cáscaras, pieles y sustitutos.

Mayores productores de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

En 2020, Madagascar produjo 42 220 toneladas de café, cáscaras, pieles y sustitutos, lo que representa una disminución del 35,8% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 29,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 65 760 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 20,6%.

Dinámica anual de la producción en Madagascar en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos de Madagascar

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2018, con solo 1 tonelada, y su máximo en 2020, con 3 134 toneladas, lo que supone una diferencia de 5 747 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos de Madagascar registraron un fuerte incremento del 1 203,9% respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2018, del 100,0%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un 43 976,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Madagascar en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Marruecos y Francia formaron el par de mercados dominantes para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 86,2% del total, mientras que otros países tuvieron participaciones residuales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Madagascar en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las exportaciones alcanzaron su mínimo en 2018, con 4 mil dólares estadounidenses, y su máximo en 2020, con 4 014 mil dólares estadounidenses, reflejando una brecha de 896 veces. En 2020, las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos de Madagascar experimentaron un aumento repentino del 1 054,8% respecto a 2019. La mayor caída se registró en 2018, del 99,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 7 662,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Madagascar en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Marruecos y Francia fueron los principales compradores de café, cáscaras, pieles y sustitutos de Madagascar, representando juntos el 88,8% del valor total de las exportaciones, mientras que otros destinos tuvieron participaciones relativamente pequeñas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Madagascar en valor, 2017-2020

Importaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos a Madagascar

Importaciones en en volumen, t

Los datos revelan cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2018, con 2 581 toneladas, y su mínimo en 2020, con 67 toneladas, lo que supone una diferencia de 38 veces. En 2020, las importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos de Madagascar experimentaron una contracción abrupta del 92,3% respecto a 2019. El mayor aumento se registró en 2018, con un 694,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Madagascar en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Kenia y Uganda fueron los mercados centrales para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 85,7% del total, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Madagascar en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones variaron desde un máximo en 2018, con 5 351 mil dólares estadounidenses, hasta un mínimo en 2020, con 381 mil dólares estadounidenses, reflejando una diferencia de 14,1 veces. En 2020, las importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos de Madagascar disminuyeron un 81,6% respecto al año anterior. El mayor aumento se registró en 2018, con un 490,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Madagascar en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Kenia (43,5% del valor de las importaciones), Uganda (28,6%) e Italia (12,5%) formaron el núcleo de las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 84,6% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Madagascar en valor, 2017-2020