Mercado de arroz descascarillado (arroz integral) en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado de arroz integral en África experimentó una notable volatilidad entre 2018 y 2023. El volumen total cayó bruscamente de 8,4 millones de toneladas a 4,5 millones en 2020, para luego recuperarse hasta 6,0 millones en 2023. Esta evolución estuvo marcada por las condiciones climáticas, con sequías prolongadas y lluvias irregulares que limitaron la producción local. Paralelamente, los gobiernos impulsaron iniciativas para aumentar la oferta mediante nuevos sistemas de riego y la introducción de variedades de alto rendimiento.

La fortaleza inicial del mercado en 2018 se sustentó en la Estrategia Nacional de Desarrollo del Arroz de Kenia, que buscaba la autosuficiencia, y en una creciente preferencia de los consumidores por el arroz. La fuerte caída de la producción en 2020 se vinculó directamente a las adversidades climáticas. La recuperación a partir de 2021 se impulsó con la expansión de la doble cosecha en zonas como el Esquema de Riego de Mwea y la adopción de variedades tolerantes a la sequía. La colaboración gubernamental con Corea contribuyó a mejorar los rendimientos y la calidad en 2023.

La demanda de arroz por parte de los consumidores mantuvo una tendencia al alza durante todo el período, especialmente en las zonas urbanas. Las autoridades reguladoras, como la Oficina de Normas de Kenia, intervinieron con incautaciones de arroz contaminado para abordar problemas de calidad. Hacia 2024, el mercado enfrentaba presiones en el suministro debido a niveles críticamente bajos de existencias e incertidumbres sobre las importaciones, mientras las preferencias de los consumidores se inclinaban cada vez más hacia el arroz integral y las variedades aromáticas locales.

Producción de arroz descascarillado (arroz integral) en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz descascarillado (arroz integral), 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz descascarillado (arroz integral), 2017-2020

La producción de arroz integral en África disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 002 K t de arroz integral en el continente, lo que representa una caída dramática del 43,4% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 49,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,2%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de arroz descascarillado (arroz integral) de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una variación de 6 veces entre estos años. En 2020, los envíos transfronterizos de arroz integral desde África totalizaron 3,0 K t, lo que equivale a una reducción dramática del 62,5% en relación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 8,1 K t. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 297,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (1,3% de las exportaciones en volumen), Tailandia (0,7% de las exportaciones en volumen) y Rusia (0,7% de las exportaciones en volumen) fueron los mayores compradores de arroz integral de África, representando juntos el 2,7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Se registró una variación de 3,3 veces entre el mínimo en 2017 y el máximo en 2019. En 2020, el volumen de exportación de arroz integral de África ascendió a 5,5 M $ US, mostrando una intensa reducción del 26,6% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 7,5 M $ US. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 140,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (1,3% de las exportaciones en términos de valor), Tailandia (0,8% de las exportaciones en términos de valor) y los Emiratos Árabes Unidos (0,7% de las exportaciones en términos de valor) lideraron la estructura de exportaciones en términos de valor, representando juntos el 2,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz descascarillado (arroz integral) a África

Importaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de contracción, las importaciones de arroz integral en África aumentaron. En 2020, las importaciones alcanzaron 525,4 K t, un aumento del 34,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron en un 37,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 391,0 K t. La mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 38,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Tailandia (44,0% de las importaciones en volumen), India (26,3% de las importaciones en volumen) y Myanmar (11,4% de las importaciones en volumen) encabezaron el ranking de proveedores de arroz integral a África, con una participación combinada que alcanzó el 81,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de reducción, las importaciones de arroz integral de África aumentaron. En 2020, África importó un total de 182,8 M $ US de arroz integral, lo que refleja un fuerte aumento del 37,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 46,1%, equivalente a una tasa anualizada del 18,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 182,8 M $ US. La mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 49,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Tailandia (49,9% de las importaciones en términos de valor), India (25,5% de las importaciones en términos de valor) y Pakistán (7,7% de las importaciones en términos de valor) se mantuvieron como los socios clave en importaciones en términos de valor, representando juntos el 83,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020