Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Polonia

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el mercado de alimentos para perros y gatos en Polonia representaba más del 96% de las ventas de piensos para animales, siendo el segmento dominante del sector de cuidado de mascotas. El volumen del mercado se mantuvo estable en torno a 500.000 t hasta 2019. La pandemia de COVID-19 en 2020 impulsó inesperadamente la demanda debido al aumento de la tenencia de mascotas y la humanización de las mismas, especialmente de productos premium y frescos, elevando el volumen a 526.000 t. El crecimiento continuó en 2021, alcanzando 587.000 t.

En 2022, la tendencia de humanización siguió expandiendo el mercado, con consumidores gastando más en salud y calidad, mientras los canales de comercio electrónico ganaron importancia con cestas de compra más de cinco veces mayores que en tiendas de descuento, apoyando un volumen de 606.000 t. Un cambio clave ocurrió en 2023, cuando la producción aumentó un 21%, ayudada por la consolidación de Polonia como centro logístico regional y la apertura del mercado chino a fabricantes polacos en junio de 2023, lo que estimuló las exportaciones y contribuyó a un fuerte aumento del volumen del mercado interno a 769.000 t.

En 2024, el volumen del mercado se estabilizó en 769.000 t, mientras la producción subió otro 21% y el valor del mercado siguió creciendo alrededor de un 10%. Esto reflejó cambios estructurales continuos, incluido el creciente dominio de la comida para gatos—que capturó el 48% del valor del mercado—y la creciente popularidad de la comida húmeda para perros y sobres para gatos. Los cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos premium y complementos, junto con la expansión del comercio electrónico, mantuvieron el impulso del mercado.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. El valor mínimo se registró en 2017, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con una diferencia de 1,8 veces entre ambos años. En 2020, la producción de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Polonia alcanzó un valor de 859,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 1,4% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 987,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 14,2%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un crecimiento del 79,1%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 815,8 mil toneladas de estos alimentos, lo que supone un incremento del 8,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 48,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,1%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de Polonia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó las 721,6 mil toneladas, lo que refleja un avance del 24,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 68,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 19,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde Polonia no se concentraron en unos pocos mercados clave: Alemania (con el 30,6% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (6,5%) y la República Checa (6,3%) representaron conjuntamente solo el 43,4% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones se registraron en 1 306 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una ganancia del 28,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 102,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 26,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en términos de valor de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde Polonia no se concentraron en unos pocos mercados clave: Alemania (con el 34,9% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (5,8%) y Francia (5,8%) representaron conjuntamente solo el 46,5% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a Polonia

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Polonia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Polonia importó 431,6 mil toneladas de estos alimentos, lo que supone un incremento del 32,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 75,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 20,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 31,7% de las importaciones en volumen), la República Checa (20,3%) y Hungría (12,8%) encabezaron el ranking de proveedores de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor a Polonia, alcanzando su participación combinada el 64,7% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor a Polonia desde el extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 982 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un fuerte aumento del 41,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 136,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 33,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (con el 35,2% de las importaciones en valor), la República Checa (10,0%) y Francia (9,1%) fueron los principales proveedores de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor a Polonia, representando conjuntamente el 54,2% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020