Mercado de aceite de soja y sus fracciones en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El volumen de mercado del aceite de soja en América experimentó fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023, con picos en 2019 y 2021 seguidos de caídas en 2020 y 2022. Estos movimientos se debieron en parte a factores climáticos como La Niña, que afectó la producción de soja en países clave como Brasil y Argentina, reduciendo la oferta de aceite. Al mismo tiempo, la creciente demanda de aceites más saludables y el mayor uso en la producción de biodiésel proporcionaron un soporte base para el consumo del mercado.

La recuperación a 25.642 mil toneladas en 2023 se vio impulsada por cambios regulatorios específicos, como el aumento de los mandatos de mezcla de biocombustibles, que incrementaron directamente la demanda de aceite de soja para biodiésel. Los avances en tecnología de procesamiento y la creciente preferencia de los consumidores por productos no transgénicos y orgánicos estimularon aún más el crecimiento del mercado, con empresas líderes como ADM, Bunge y Cargill reforzando sus cadenas de suministro mediante inversiones en sostenibilidad.

En 2024, eventos clave incluyeron una cosecha récord de soja en Brasil y el ajuste del requisito de mezcla de biodiésel a B15, lo que reconfiguró el entorno de políticas de biocombustibles. La puesta en marcha de nuevas instalaciones de procesamiento en Estados Unidos, junto con iniciativas que promueven la producción sostenible de granos, subrayaron el enfoque de la industria en la eficiencia operativa y la gestión ambiental.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, se produjeron 30 503 K t de aceite de soja y fracciones en América, lo que representa una reducción significativa del 10,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 30 324 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 33 926 K t. El mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 11,9%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de soja y fracciones en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción fue de 23 006 M $ US, sin cambios significativos respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 5,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 22 394 M $ US, año en que también se observó la mayor caída, del 8,0%. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 2,2%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de aceite de soja y fracciones desde América al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, América exportó 7 193 K t, con un cambio muy pequeño respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 6 468 K t, año en que también se produjo la mayor caída, del 10,9%. En contraste, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 10,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, India (con el 44,7% de las exportaciones en volumen), Bangladesh (10,8%) y China (6,3%) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones de aceite de soja y fracciones desde América, representando conjuntamente el 61,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de aceite de soja y fracciones en América aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 5 425 M $ US, con un incremento del 12,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 777 M $ US, año en que también se produjo la mayor caída, del 15,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, India (con el 44,0% de las exportaciones en valor), Bangladesh (10,6%) y China (6,1%) fueron los mayores compradores de aceite de soja y fracciones desde América, representando juntos el 60,7% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

América importó un total de 1 830 K t de aceite de soja y fracciones en 2020, lo que refleja un aumento dramático del 26,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 29,3%, equivalente a una tasa anualizada del 8,9%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 20,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 29,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Rusia fue el principal socio para las importaciones en volumen, con una participación del 3,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de caída, el volumen de importaciones de aceite de soja y fracciones en América aumentó. En 2020, las importaciones totalizaron 1 909 M $ US, con un incremento del 30,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 6,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 463 M $ US, año en que también se produjo la mayor caída, del 14,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Rusia desempeñó un papel central en las importaciones en términos de valor, representando el 3,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020