Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Irán

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de aceite de soja en Irán experimentó fluctuaciones en la producción y las importaciones. En 2018, el volumen del mercado alcanzó 574,7 mil toneladas, en un entorno regulatorio que solo permitía tres cultivos genéticamente modificados, incluida la soja, aunque no se aplicaban normas de etiquetado. La producción cayó a 328,5 mil toneladas en 2019, pero se recuperó a 431,7 mil toneladas en 2020, mientras que las importaciones aumentaron en 2019 antes de disminuir en 2020. En general, el tamaño del mercado creció de 574,7 mil toneladas en 2018 a 677,9 mil toneladas en 2020.

La dinámica del mercado cambió notablemente en 2021 y 2022. En 2021, la eliminación del tipo de cambio preferencial y el alza de los precios globales afectaron a los procesadores nacionales de oleaginosas, reduciendo su capital de trabajo y limitando la producción a 339,2 mil toneladas. Para satisfacer la demanda, las importaciones se dispararon a 532,6 mil toneladas, llevando el volumen total del mercado a un pico de 871,8 mil toneladas. Al año siguiente, el Ministerio de Agricultura de Irán lanzó un programa de autosuficiencia de 10 años con el objetivo de cubrir al menos el 70% de las necesidades nacionales de aceite a nivel doméstico. Esta política impulsó un aumento de la producción a 414,9 mil toneladas y una caída de las importaciones a 378,4 mil toneladas, reduciendo el mercado a 793,3 mil toneladas. La continua eliminación del tipo de cambio preferencial también afectó a los precios y la distribución.

Para 2023, el impulso hacia la autosuficiencia pareció acelerarse. La producción nacional aumentó a 449,0 mil toneladas, mientras que las importaciones colapsaron a solo 27,7 mil toneladas, lo que provocó una fuerte contracción del mercado total a 476,7 mil toneladas. Los datos preliminares de 2024 muestran que las importaciones se mantienen bajas en 14,0 mil toneladas, lo que indica una dependencia sostenida de la producción nacional.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Irán

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Irán ocupó la decimoctava posición a nivel mundial en términos de volumen de producción de aceite de soja y fracciones.

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, Irán produjo 431,7 mil toneladas de aceite de soja y fracciones, lo que representa un fuerte aumento del 31,4% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 22,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 328,5 mil toneladas, y la mayor caída fue del 23,1% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Irán en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Irán

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2018 y cayeron al mínimo en 2019, con una diferencia de 75 veces. En 2019, los envíos transfronterizos de aceite de soja y fracciones desde Irán totalizaron 0,1 mil toneladas, lo que representa una fuerte disminución del 98,7% en comparación con 2018. El valor máximo se registró en 2018, con 7,2 mil toneladas, y el mayor aumento fue del 218,8% ese año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Irán en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Afganistán fue el principal comprador de aceite de soja y fracciones de Irán, representando el 70,6% de las exportaciones totales en volumen, mientras que otros países compartieron el volumen restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Irán en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los valores alcanzaron su máximo en 2018 y cayeron al punto más bajo en 2019, con una brecha de 184 veces. En 2019, el volumen de exportación de aceite de soja y fracciones de Irán totalizó 0,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte disminución del 99,5% en comparación con 2018. El valor máximo se registró en 2018, con 11,8 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento fue del 259,1% ese año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Irán en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el patrón geográfico de las exportaciones en términos de valor se caracterizó por una fuerte dominancia de Afganistán, cuya participación alcanzó el 74,0% del total de flujos, mientras que otros socios mantuvieron participaciones relativamente menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Irán en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Irán

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y su punto más bajo en 2018, con una brecha de 2 veces. En 2020, Irán importó un total de 246,2 mil toneladas de aceite de soja y fracciones, lo que es un 21,4% menor que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 154,9 mil toneladas, y el valor máximo en 2019, con 313,1 mil toneladas. La mayor caída fue del 43,3% en 2018, y el mayor aumento del 102,1% en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Irán en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina (49,8% de las importaciones en volumen), Turquía (15,3% de las importaciones en volumen) y Suiza (13,5% de las importaciones en volumen) hicieron la mayor contribución a las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 78,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Irán en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Desde el pico en 2019 hasta el punto más bajo en 2018, las importaciones cambiaron en un múltiplo de 1,9. En 2020, el volumen de importación de aceite de soja y fracciones de Irán se registró en 219,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída del 7,5% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 121,9 millones de dólares estadounidenses, y el valor máximo en 2019, con 236,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída fue del 46,6% en 2018, y el mayor aumento del 94,2% en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Irán en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argentina (49,7% de las importaciones en términos de valor), Turquía (14,8% de las importaciones en términos de valor) y Suiza (14,4% de las importaciones en términos de valor) hicieron la mayor contribución a las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 78,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Irán en valor, 2017-2020