Рынок жёстких пластмассовых труб, трубок и шлангов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство жёстких пластиковых труб и шлангов в Польше в 2018 году опиралось на сильный перерабатывающий сегмент, обеспечивавший около 85% оборота отрасли, и активность многочисленных местных производителей, таких как Plastbor и Pipelife Polska, расширявших свою деятельность. Однако в 2019 году объём рынка сократился, а в 2020 году стабилизировался на фоне пандемии COVID-19, вызвавшей глобальные сбои в цепочках поставок, что повлияло на производство и дистрибуцию пластиковых изделий.

В 2021 году рынок резко восстановился: физический объём вырос на 25% до 356,9 тыс. тонн. Этот рост совпал с адаптацией отрасли к директиве ЕС об ограничении одноразовых пластиковых изделий, которая вынудила изменить производственные процессы. Однако с 2022 года война в Украине привела к экономической неопределённости и проблемам в цепочках поставок, а рост минимальной заработной платы увеличил производственные затраты, что способствовало снижению выпуска.

К 2023 году производство основных пластиков в Польше упало на 15,7%, что отражает сложные рыночные условия и корректировки в дистрибуции. Директива ЕС об одноразовом пластике продолжает влиять на сектор, хотя строительство остаётся ключевым драйвером спроса на пластиковые трубы и профили, чему дополнительно способствует развивающийся сегмент электромобильности.

Производство жёстких пластмассовых труб, трубок и шлангов в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство жёстких пластиковых труб и шлангов в Польше оценивалось в 925,6 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 957,3 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 5,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 17,7%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Польше было произведено 365,0 тыс. тонн жёстких пластиковых труб и шлангов, что свидетельствует о незначительном увеличении на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство выросло на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 388,5 тыс. тонн. Самый существенный спад произошёл в 2019 году — 6,7%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 12,1%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт жёстких пластмассовых труб, трубок и шлангов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт жёстких пластиковых труб и шлангов из Польши сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 110,8 тыс. тонн, что на 2,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 119,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 4,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 13,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт жёстких пластиковых труб и шлангов из Польши не был сильно сконцентрирован: Германия (18,5% экспорта в натуральном выражении), Швеция (9,5%) и Литва (9,4%) вместе занимали лишь 37,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт жёстких пластиковых труб и шлангов из Польши сокращался второй год подряд. В 2020 году Польша экспортировала этой продукции на сумму 504,5 млн долларов США, что означает существенное снижение на 16,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 644,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 20,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (32,4% экспорта в стоимостном выражении), Франция (7,9%) и Швеция (6,1%) были важными покупателями жёстких пластиковых труб и шлангов из Польши, но их совокупная доля составила лишь 46,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении. Остальные 53,6% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт жёстких пластмассовых труб, трубок и шлангов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Польша импортировала 31,9 тыс. тонн жёстких пластиковых труб и шлангов, что означает значительное снижение на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 35,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 1,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Германия (50,8% импорта в натуральном выражении), Италия (10,0%) и Чехия (6,6%) оставались основными поставщиками жёстких пластиковых труб и шлангов в Польшу, совместно формируя 67,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт жёстких пластиковых труб и шлангов в Польшу сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 126,5 млн долларов США, что на 8,9% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 145,3 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 11,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Германия, Италия и Чехия — вместе занимали 68,7% от общего объёма импорта жёстких пластиковых труб и шлангов в Польшу в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.