Рынок неслоистых пластмассовых профилей в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году рынок немелованных пластиковых профилей в Польше сократился: производство упало до 132,2 тыс. тонн, а объём рынка — до 90,9 тыс. тонн, отчасти из-за регуляторной неопределённости, связанной с консультациями по внедрению директивы ЕС об одноразовых пластиковых изделиях. Однако в последующие два года рынок сильно восстановился: к 2021 году производство достигло 163,2 тыс. тонн, а объём рынка — 113,2 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен формальным введением сбора на одноразовые пластиковые изделия в 2021 году, что побудило производителей переходить к более долговечным и многоразовым профильным решениям. Кроме того, растущий интерес к техническим профилям как заменителям алюминия из-за повышения цен на металл привлёк в сегмент новых частных игроков, таких как Żeltech, что поддержало рост производства.

С 2022 года объёмы импорта и экспорта начали снижаться. Импорт упал с 109,3 тыс. тонн в 2021 году до 89,2 тыс. тонн в 2024 году, а экспорт сократился с 159,3 до 150,3 тыс. тонн за тот же период. Основной причиной стал резкий рост затрат на сырьё: цены на гранулы ПЭТ и полипропилена в 2022 году выросли более чем на 40% в годовом исчислении, что увеличило производственные расходы и снизило конкурентоспособность торговли. Регуляторные меры ужесточились: запрет ЕС на некоторые одноразовые пластиковые изделия вступил в силу в 2023 году, а Польша ввела налог на пластик в 2024 году, что повысило затраты на соответствие требованиям и ускорило переход к многоразовым профилям, изменив торговые потоки.

Структурные изменения в сторону циркулярной экономики набрали обороты: в 2023 году были запущены пилотные проекты замкнутого цикла переработки, а Регламент ЕС об упаковке и отходах упаковки установил цель по содержанию переработанного материала в одноразовых бутылках на уровне 25% к 2025 году, что повлияло на дизайн профилей и закупку материалов. В этот период также были объявлены инвестиции, такие как завод Polimery Police с планируемой мощностью 437 тыс. тонн полипропилена в год, направленные на увеличение внутреннего предложения сырья для производителей профилей.

Производство неслоистых пластмассовых профилей в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства немелованных пластиковых профилей в Польше составила 380,6 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2020 год производство сократилось на 2,6%, при среднегодовом темпе роста 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 348,3 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 10,9%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Польше было произведено 143,3 тыс. тонн немелованных пластиковых профилей, что на 8,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2018 по 2020 год производство выросло на 11%, при среднегодовом темпе роста 3,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2017 году — 129,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт неслоистых пластмассовых профилей из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт немелованных пластиковых профилей из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 128,8 тыс. тонн, что означает небольшой рост на 0,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 10,7%, при среднегодовом темпе роста 3,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта немелованных пластиковых профилей в натуральном выражении были Германия (25,5% экспорта), Украина (12,9%) и Румыния (12,1%). Вместе эти три страны составляли 50,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт немелованных пластиковых профилей из Польши в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 359,1 млн долларов США, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста 5,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. Германия (26,3% экспорта), Украина (12,3%) и Румыния (9,9%) вместе составляли лишь 48,5% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт неслоистых пластмассовых профилей в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт немелованных пластиковых профилей в Польшу составил 95,9 тыс. тонн, что на 10,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,1%, при среднегодовом темпе роста 5,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Германия оставалась основным поставщиком немелованных пластиковых профилей в Польшу, занимая 82,0% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта немелованных пластиковых профилей в Польшу составила 358,5 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19,9%, при среднегодовом темпе роста 6,2%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,3%, а наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении характеризовалась сильным доминированием Германии, чья доля достигала 71,1% от общего объёма, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.