Рынок пластмассовых мешков и пакетов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год физический объём рынка пластиковых пакетов и мешков в Польше сократился с 283,3 тыс. тонн до 271,1 тыс. тонн. Основной причиной стало введение в 2019 году европейских законодательных ограничений на одноразовые пластиковые пакеты, что привело к снижению потребления. Однако рыночная стоимость за тот же период выросла с 729 млн долларов до 736 млн долларов. Это произошло благодаря переходу производителей на более дорогие полипропиленовые пакеты с повышенной прочностью и прозрачностью, которые лучше отвечают потребностям рекламной и розничной упаковки.

Начиная с 2021 года польские производители укрепили свои позиции на европейском рынке: объём экспорта в 2021 году достиг 240,2 тыс. тонн. Крупные игроки, такие как ALPLA Group, инвестировали в расширение производственных линий в Польше, включая запуск третьей экструзионной линии в Радомско в 2024 году, что увеличило внутренние производственные мощности. Параллельно растущее предпочтение потребителей экологичной упаковки и новые требования ЕС к маркировке ускорили внедрение биоразлагаемых и компостируемых мешков.

Объёмы импорта росли до 2022 года, достигнув пика в 88,9 тыс. тонн, а затем немного снизились в 2023–2024 годах. Экспортные объёмы продолжили восходящий тренд, чему способствовали стабильные цены на импорт и растущий спрос со стороны электронной коммерции, который увеличил потребность в лёгких и прочных упаковочных решениях.

Производство пластмассовых мешков и пакетов в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства пластиковых мешков и пакетов в Польше составила 988 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 971 млн долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2018 году — 1 042 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 6,8%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 4,5%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Объём производства пластиковых мешков и пакетов в Польше снижается второй год подряд. В 2020 году было произведено 419,1 тыс. тонн, что означает снижение на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,5%, при среднегодовом темпе роста 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 423,6 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 6,6%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пластмассовых мешков и пакетов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пластиковых мешков и пакетов из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 222,8 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 26,2%, при среднегодовом темпе роста 8,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (32,8% экспорта в натуральном выражении), Франция (17,0% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (10,3% экспорта в натуральном выражении) возглавляли рейтинг покупателей пластиковых мешков и пакетов из Польши, их совокупная доля достигла 60,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта пластиковых мешков и пакетов из Польши снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 541,6 млн долларов США, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 566,4 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,7%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 26,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (29,7% экспорта в стоимостном выражении), Франция (13,6% экспорта в стоимостном выражении) и Нидерланды (9,9% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили 53,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, оставаясь основными направлениями для пластиковых мешков и пакетов из Польши.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пластмассовых мешков и пакетов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Польша импортировала 74,9 тыс. тонн пластиковых мешков и пакетов, что означает значительный рост на 11,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,9%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (25,4% импорта в натуральном выражении), Вьетнам (22,7% импорта в натуральном выражении) и Китай (11,8% импорта в натуральном выражении) занимали наибольшую долю импорта в натуральном выражении, вместе составляя 60,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта пластиковых мешков и пакетов в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 290,1 млн долларов США, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 47,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 13,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт пластиковых мешков и пакетов в Польшу в стоимостном выражении был распределён между многими странами, при этом Германия (29,7% импорта в стоимостном выражении), Вьетнам (11,0% импорта в стоимостном выражении) и Китай (9,1% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 49,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.