Рынок ювелирных изделий в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка ювелирных изделий в Польше сократился с 181,3 млн долл. до 169,3 млн долл., а производство упало с 29,1 млн долл. до 19,2 млн долл. При этом внутренний рынок в злотых показал устойчивость: в 2019 году сегмент драгоценных украшений оценивался более чем в 268 млн зл., а общий рынок золота и драгоценных металлов приблизился к 3 млрд зл. Это было связано с высоким спросом на женские изделия и ростом местного производства на основе янтаря и агата.

После ослабления пандемических ограничений в 2021 году рынок резко восстановился: стоимость импорта выросла до 307,6 млн долл. Продажи люксовых ювелирных изделий увеличились на 23,4% до 269 млн зл., чему способствовал спрос потребителей на активы, защищённые от инфляции. Традиционные семейные мастерские продолжали сокращаться, тогда как крупные бренды, такие как YES, W.Kruk и Briju, укрепили свои позиции. В 2022 году рынок ювелирных изделий и часов вырос более чем на 10% до 540 млн зл., что поддерживалось растущим спросом на женские драгоценные украшения и переходом отрасли к устойчивому развитию, примером чему служит использование Pandora переработанных материалов и искусственных алмазов.

Продажи люксовых ювелирных изделий и часов в Польше достигли 653 млн зл. в 2023 году, увеличившись на 18,3%, а доля этого сегмента в общем рынке предметов роскоши выросла с 5% до 8,1%. Этот рост был обусловлен расширением базы высокооплачиваемых женщин, растущей популярностью мужских украшений и предложением брендами персонализированных продуктов. Устойчивое развитие оставалось ключевым трендом: более широкое использование переработанных металлов и синтетических алмазов влияло как на производство, так и на выбор потребителей.

Производство ювелирных изделий в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. В период с 2017 по 2018 год амплитуда колебаний составила 1,7 раза. Максимальное значение производства ювелирных изделий в Польше было зафиксировано в 2018 году — 29 132 тыс. долларов США. В 2020 году объём производства составил 19 171 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 25,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 73,5%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт ювелирных изделий из Польши

Экспорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Экспорт ювелирных изделий из Польши достиг минимального значения в 2017 году, а пика — в 2020 году, изменившись за этот период в 4,7 раза. В 2020 году объём экспорта составил 122,9 тонны, что означает резкий рост на 331,2% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 43,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями польских ювелирных изделий в натуральном выражении были Германия (60,4% экспорта), Канада (5,5% экспорта) и США (5,4% экспорта). Вместе они формировали 71,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт ювелирных изделий из Польши растёт третий год подряд. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 78,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,4%. В 2020 году объём экспорта составил 72,7 млн долларов США, оставаясь практически на том же уровне, что и в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (35,0% экспорта в стоимостном выражении), Чехия (12,3% экспорта) и Испания (10,7% экспорта) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта Польши, совместно формируя 58,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ювелирных изделий в Польшу

Импорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2020 год импорт ювелирных изделий в Польшу вырос на 70%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,4%. В 2020 году объём импорта составил 90,3 тонны, что означает резкий рост на 42,0% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (37,5% импорта в натуральном выражении), Италия (19,3% импорта) и Таиланд (17,0% импорта) возглавляли рейтинг поставщиков ювелирных изделий в Польшу, их совокупная доля достигала 73,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт ювелирных изделий в Польшу снизился. В период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 40,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 223,1 млн долларов США. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 32,9%. В 2020 году объём импорта составил 222,8 млн долларов США, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Турция (21,7% импорта в стоимостном выражении), Китай (20,5% импорта) и Италия (18,6% импорта) играли ведущие роли в импорте ювелирных изделий в Польшу, совместно занимая 60,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.