Рынок угля в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Добыча угля в Восточной Азии выросла с 3,8 млрд метрических тонн в 2018 году до 4,6 млрд метрических тонн в 2022 году. Объём рынка за тот же период увеличился с 4,3 млрд до 5,2 млрд метрических тонн. Этот рост в основном обеспечили постоянные расширения мощностей: вводились в эксплуатацию новые угольные шахты, а устаревшие мощности выводились из строя в рамках структурных реформ на стороне предложения. Ликвидация отсталых мощностей помогла повысить эффективность отрасли, а утверждённые увеличения мощностей позволили вывести на рынок больше продукции.

Пандемия COVID-19 в 2020 году временно ограничила работу поставщиков, но ускоренная интеллектуализация и цифровизация угледобычи помогли сохранить рост производства. Впоследствии напряжённые условия спроса и предложения подняли цены на уголь до пика в 2021 году, что побудило власти утвердить дополнительные мощности и укрепить долгосрочные контракты на энергетический уголь для стабилизации рынка и поддержки выпуска. С 2022 года угольные мощности продолжали вводиться, а центр производства сместился в центральные и западные регионы.

Инвестиции в интеллектуальные горные системы и цифровые платформы обеспечили стабильный выпуск. К 2024 году добыча угля достигла рекордных уровней на фоне сбалансированного спроса и предложения, что поддерживалось продолжающимся утверждением мощностей и цифровой трансформацией.

Производство угля в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

В Восточной Азии добыча угля растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 966 млн тонн угля, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего роста объём производства угля в Восточной Азии снизился. В 2020 году стоимость произведённого угля составила 385,1 млрд долларов США, что означает значительное падение на 23,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,6% со среднегодовым темпом снижения в 6,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 505,9 млрд долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт угля из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн т

После двухлетнего роста объёмы экспорта угля из Восточной Азии снизились. В 2020 году экспорт составил 26,4 млн тонн, что означает существенное падение на 15,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2,1% со среднегодовым темпом роста в 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 31,1 млн тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 12,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта угля в натуральном выражении были Азия, не указанная отдельно (1,1% экспорта), Сингапур (1,1% экспорта) и Индонезия (1,0% экспорта), которые вместе составляли 3,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объёмы экспорта угля из Восточной Азии снизились. В 2020 году экспорт составил 2 563 млн долларов США, что на 36,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 014 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 11,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах уголь из Восточной Азии поставлялся на широкий спектр рынков: Азия, не указанная отдельно (2,1% экспорта в стоимостном выражении), Индонезия (1,8% экспорта) и Великобритания (1,1% экспорта) вместе составляли лишь 5,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 95,0%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, млн т

В 2020 году импорт угля в Восточную Азию составил 599,3 млн тонн, что означает умеренное снижение на 4,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 595,0 млн тонн. Максимальное значение наблюдалось в 2019 году — 626,2 млн тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Австралия, Индонезия и Россия — оставались центральными для импорта угля в натуральном выражении, вместе занимая 83,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки угля в Восточную Азию снижаются второй год подряд. В 2020 году регион импортировал угля на общую сумму 46 064 млн долларов США, что на 25,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25% со среднегодовым темпом снижения в 9,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 67 738 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Австралия (47,5% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (20,3% импорта) и Россия (12,8% импорта) вместе поглощали 80,6% от общего объёма импорта угля в Восточную Азию в стоимостном выражении, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.