Рынок угля в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка угля в Казахстане в 2018 году составлял 88,0 млн тонн. К 2020 году он сократился до 80,1 млн тонн. Это снижение изначально ожидалось из-за прогнозов более низкого спроса, а пандемия COVID-19 ускорила процесс, сократив потребление и нарушив логистику.

В 2022 году объём рынка восстановился до 87,4 млн тонн. Антимонопольное регулирование цен помогло стабилизировать внутренний рынок, а эмбарго ЕС на российский уголь открыло новые экспортные возможности для казахстанских производителей, поддержав рост производства. В то же время ввод в эксплуатацию новых солнечных электростанций начал менять структуру энергобаланса.

В 2023 году добыча угля снизилась из-за сокращения использования твёрдого топлива в быту в рамках проводимой политики газификации. К 2024 году импорт угля вырос до 1,0 млн тонн, в то время как экспорт оставался на высоком уровне, хотя и с небольшим снижением, что отражает продолжающиеся изменения в глобальных торговых потоках.

Производство угля в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В 2017–2020 годах Казахстан входил в число ведущих мировых производителей угля, занимая 10-е место по объёму добычи.

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Добыча угля в Казахстане снизилась второй год подряд. В 2020 году было произведено 109,5 млн тонн угля, что означает небольшое снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 114,1 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,8%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём добычи угля в Казахстане снизился. В 2020 году стоимость произведённого угля составила 1 565 млн долларов США, что на 24,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10%, при среднегодовом темпе роста в -3,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 084 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 17,3%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки угля из Казахстана за рубеж увеличились. В 2020 году экспорт составил 30 110 тыс. тонн, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 25 840 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия оставалась основным партнёром по экспорту угля из Казахстана в натуральном выражении, на её долю приходилось 78,5% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт угля из Казахстана снизился. В 2020 году экспорт достиг 430,3 млн долларов США, что на 11,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,3%, при среднегодовом темпе роста в -3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 486,4 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта угля из Казахстана в стоимостном выражении были Россия (52,3% от общего объёма экспорта), Украина (17,1%) и Швейцария (12,9%), которые вместе составляли 82,3% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2017 году, разница составила 5,2 раза. В 2020 году поставки иностранного угля в Казахстан составили 713 тыс. тонн, что на 1,0% меньше, чем в прошлом году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 833 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 421,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия фактически монополизировала импорт угля в Казахстан в натуральном выражении, занимая 100,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы поведение рынка отличалось волатильностью. Наибольший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наименьший — в 2017 году, разрыв составил 3,6 раза. В 2020 году Казахстан импортировал угля на сумму 71,8 млн долларов США, что на 18,2% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 87,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 233,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах зависимость от России была выраженной: на этот рынок приходилось 99,7% от общего объёма импорта угля в Казахстан в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.