Рынок угля в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка угля в странах АСЕАН вырос с 341 млн тонн в 2018 году до 483,8 млн тонн в 2022 году. Рост был стабильным, за исключением небольшого снижения в 2021 году. Основной причиной значительного расширения рынка в 2022 году стало увеличение потребления угля для выработки электроэнергии и промышленного применения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этот же период на рынке появился новый сегмент — жидкий уголь, который упрощает транспортировку и хранение, способствуя диверсификации рынка.

Хотя полные данные по объёму рынка за 2023 и 2024 годы отсутствуют, торговые показатели демонстрируют изменение динамики. Импорт упал до 85,7 млн тонн в 2023 году, но восстановился до 104,3 млн тонн в 2024 году. При этом экспорт последовательно рос с 393,5 млн тонн в 2022 году до 503,1 млн тонн в 2024 году. Рост экспорта был обусловлен восстановлением мирового спроса на уголь после пандемии, особенно на азиатских рынках, а также высокими ценами на природный газ, которые повысили конкурентоспособность угля в энергетике. На торговые потоки также повлияли региональные факторы, включая рекордные уровни добычи в Индии, отражающие устойчивый спрос.

Производство угля в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

После двухлетнего роста объём добычи угля в АСЕАН снизился. В 2020 году в регионе было произведено 639,4 млн тонн угля, что означает контролируемое сокращение на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 696,5 млн тонн. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 18,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Добыча угля в АСЕАН снижается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого угля составила 32 735 млн долларов США, что означает заметное падение на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 39 289 млн долларов США. Наибольший прирост также произошёл в 2018 году — 28,3%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт угля из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, млн т

После двухлетнего роста экспорт угля из АСЕАН снизился. В 2020 году экспорт составил 329,0 млн тонн, что на 21,8% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 420,9 млн тонн. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта угля в натуральном выражении оставались Китай (31,7% экспорта), Индия (25,0% экспорта) и Южная Корея (7,8% экспорта). Вместе они составляли 64,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт угля из АСЕАН снижается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 16 844 млн долларов США, что на 24,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 20,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 24 620 млн долларов США. Наибольший прирост также произошёл в 2018 году — 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми рынками для экспорта угля в стоимостном выражении были Китай (26,7% экспорта), Индия (21,7% экспорта) и Япония (11,4% экспорта). Вместе они формировали 59,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, млн т

В 2020 году импорт угля в АСЕАН составил 105,7 млн тонн, что на 19,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 53,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,3%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 16,1%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 53,3%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Анализ импорта угля в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Австралия (24,2% импорта), Россия (8,3% импорта) и Южная Африка (2,6% импорта) вместе составляли лишь 35,1% от общего объёма, в то время как значительные 64,9% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта угля в АСЕАН составила 10 115 млн долларов США, оставаясь практически на том же уровне, что и в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 28,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 10 207 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 1,3%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 29,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта угля в стоимостном выражении. Австралия (30,3% импорта), Россия (9,7% импорта) и Южная Африка (2,0% импорта) вместе занимали лишь 42,0% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.