Рынок угля в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка угля в Северной Европе резко сократился с 21 104 тыс. тонн в 2018 году до 12 108 тыс. тонн в 2020 году. Частично это снижение было вызвано сокращением угольной генерации в Германии и США в 2019 году, поскольку торговые войны и рост мощностей возобновляемой энергетики уменьшили спрос на уголь в европейском энергобалансе.

Затем объём рынка восстановился, достигнув 15 629 тыс. тонн к 2022 году. Первоначальный рост в 2021 году был обусловлен глобальным энергетическим кризисом, который поднял цены на уголь до рекордных уровней и побудил несколько европейских стран увеличить импорт угля после сокращения закупок российского природного газа. Вторжение в Украину в феврале 2022 года ещё больше обострило энергетический кризис, заставив многие европейские государства временно нарастить потребление угля для замены российского газа, что поддержало рост рынка.

После пика в 2022 году импорт угля в Северную Европу существенно упал до 8 350 тыс. тонн в 2023 году и 7 491 тыс. тонн в 2024 году. Это снижение совпало с растущим вкладом атомной и ветровой энергетики в странах Северной Европы, что уменьшило региональную зависимость от угля в производстве электроэнергии.

Производство угля в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

Добыча угля в Северной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 915 тыс. тонн угля, что означает резкий рост на 26,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 38,2%, при среднегодовом темпе роста в 11,4%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт угля из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Самый низкий уровень экспорта был зафиксирован в 2018 году — 1 133 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год, когда объём составил 2 540 тыс. тонн, что означает резкий рост на 70,1% в годовом исчислении. Разрыв между этими годами составил 2,2 раза. Наибольшее снижение было отмечено в 2018 году — 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для угля: Германия (8,9% экспорта в натуральном выражении), Польша (8,8%) и Мальта (6,7%) вместе занимали лишь 24,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт угля из Северной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 237 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 20,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 103%, при среднегодовом темпе роста в 26,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Польша (6,1% экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (6,0%) и Бельгия (5,1%) были важными покупателями угля из Северной Европы, но их совокупная доля достигла лишь 17,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как оставшиеся 82,8% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт угля в Северную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 9 733 тыс. тонн, что на 21,7% меньше по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 41,5%, при среднегодовом темпе снижения в 16,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 18 615 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 33,2%, а наибольший рост — в 2018 году, на 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия (42,9% импорта в натуральном выражении), США (22,1%) и Австралия (12,4%) вместе занимали 77,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении, оставаясь основными источниками угля для Северной Европы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт угля в Северную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 1 105 млн долларов США угля, что соответствует резкому снижению на 38,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50,4%, при среднегодовом темпе снижения в 20,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 724 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 22,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Россия (32,5% импорта в стоимостном выражении), США (22,0%) и Австралия (19,3%) играли ведущие роли в импорте угля в Северную Европу в стоимостном выражении, совместно занимая 73,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.