Рынок угля в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка угля в США в 2018 году составлял 713,2 млн метрических тонн, но уже тогда на него оказывали давление электростанции, переходившие на более дешёвый природный газ, и растущее использование возобновляемых источников энергии. Эта тенденция усиливалась ужесточением экологических норм. Снижение продолжилось в 2019 году из-за климатической политики и устойчивого предпочтения потребителей более чистых источников энергии, что сократило внутреннее потребление. Затем в 2020 году рынок резко сократился до 496,5 млн метрических тонн, в основном из-за обвала спроса на энергию, вызванного пандемией COVID-19 и связанным с ней экономическим спадом.

Частичное восстановление началось в 2021 году, когда объём рынка вырос до 535,3 млн метрических тонн. В 2022 году рост ускорился, достигнув 553,4 млн метрических тонн. Это произошло из-за внезапного изменения экономики энергетики: резкий рост цен на природный газ и сбои в поставках после вторжения России в Украину создали краткосрочную потребность в угле. Это побудило некоторые законсервированные электростанции возобновить работу и поддержало более высокие уровни добычи.

На протяжении этого периода происходила консолидация отрасли, примером чего стало слияние ANR Inc. и Contura Energy в 2018 году и последующий ребрендинг последней в Alpha Metallurgical Resources в 2021 году. Хотя внутреннее потребление продолжало снижаться, спрос на экспорт обеспечил противовес, достигнув к 2023 году самых высоких уровней с 2018 года благодаря сильному импорту из Азии. Регуляторная среда продолжала меняться: в 2024 году Агентство по охране окружающей среды США утвердило жёсткие новые климатические правила, которые предписывают оставшимся угольным электростанциям глубокое сокращение выбросов углерода.

Производство угля в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители угля, 2017-2020

Мировая карта производства угля, 2017-2020

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2017 году был зафиксирован минимальный показатель, а в 2018 году — пиковый, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году в Северной Америке было добыто 526,5 млн тонн угля, что означает значительное снижение на 24,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём производства был достигнут в 2018 году — 740,4 млн тонн. Самый большой рост был зафиксирован в 2018 году — на 229,7%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. С 2017 по 2018 год разница между минимальным и максимальным показателями составила 3,4 раза. В 2020 году стоимость добытого угля в Северной Америке составила 56,0 млрд долларов США, что отражает резкое падение на 43,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 125,4 млрд долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 239,0%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт угля из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт угля из Северной Америки сократился. В 2020 году экспорт составил 32 095 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 37 134 тыс. тонн. Самый большой рост произошёл в 2018 году — на 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту угля в натуральном выражении оставались Южная Корея (23,6% экспорта), Япония (23,5% экспорта) и Китай (13,4% экспорта), которые вместе обеспечивали 60,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта угля из Северной Америки снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 411 млн долларов США, что на 36,2% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,7%, что в среднем составляет 13,2% в год. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 5 811 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями угля из Северной Америки в стоимостном выражении оставались Япония (25,3% экспорта), Южная Корея (21,0% экспорта) и Индия (12,3% экспорта), которые вместе обеспечивали 58,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт угля в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт угля в Северную Америку сокращался третий год подряд. В 2020 году было импортировано {value_last_year} тыс. тонн угля, что на 6,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 92,6%, что в среднем составляет 58,0% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта угля в натуральном выражении в основном формировалась за счёт Колумбии и России, которые вместе занимали 32,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта угля в Северную Америку снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил около 568 млн долларов США, что на 23,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 15%, что в среднем составляет 5,3% в год. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 797 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 19,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Колумбия и Россия оставались основными направлениями в географической структуре импорта угля в стоимостном выражении, с совокупной долей в 20,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.