Рынок угля в Новой Зеландии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка угля в Новой Зеландии сократился с 3 255 тыс. тонн в 2018 году до 3 036 тыс. тонн в 2019 году, а затем резко упал до 1 715 тыс. тонн в 2020 году. В 2021-2022 годах наблюдалось частичное восстановление: объём рынка достиг 2 227 тыс. тонн в 2021 году и 2 514 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост был обусловлен резким снижением экспорта: слабое производство стали в Китае уменьшило международный спрос на новозеландский уголь, что увеличило его доступность на внутреннем рынке.

С 2022 года на рынок стали влиять структурные факторы. Кризис государственной компании Solid Energy, включая значительные сокращения персонала, отразил общие проблемы отрасли. Схема торговли выбросами и углеродное ценообразование начали влиять на промышленный спрос, а логистические ограничения в портах снизили экспортные возможности. Политика правительства, в том числе цель по отказу от угля на электростанции Хантли к 2030 году, ускорила долгосрочный переход от угля в электроэнергетике.

Сталелитейный завод Гленбрук остаётся ключевым внутренним потребителем, ежегодно используя около 0,8 млн тонн энергетического угля, что обеспечивает стабильный базовый спрос. При этом уровень гидроаккумулирования и погодные условия влияют на краткосрочную зависимость от угольной генерации, добавляя волатильности в модели потребления по мере адаптации рынка к политическим мерам и глобальным сигналам.

Производство угля в Новой Зеландии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители угля, 2018-2021

Мировая карта производства угля, 2018-2021

После двухлетнего спада добыча угля в Новой Зеландии возобновила рост. В 2021 году в стране было добыто 2 868 тыс. тонн угля, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 2 819 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году и составило 7,1%.

Годовая динамика производства в Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт угля из Новой Зеландии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы импорта колебались в 22 раза между пиком 2020 года и минимумом 2018 года. В 2021 году экспорт угля из Новой Зеландии составил 679 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 40,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 143 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году и составил 933,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта угля в натуральном выражении были Япония (32,0% от общего объёма), Австралия (21,0%) и Южная Корея (19,6%). Вместе эти три страны обеспечивали 72,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на нестабильную рыночную среду. Разница между пиком 2020 года и минимумом 2018 года составила 43 раза. В 2021 году объём экспорта угля из Новой Зеландии в денежном выражении достиг 67,2 млн долларов США, что на 35,8% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 104,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 766,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшую долю в экспорте угля в стоимостном выражении занимали Япония (30,5% от общего объёма), Австралия (22,7%) и Индия (22,3%). Вместе эти три страны обеспечивали 75,5% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт угля в Новую Зеландию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта угля в Новую Зеландию сокращался второй год подряд. В 2021 году импорт составил 39 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт уменьшился на 48,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 112 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2020 году и составило 64,5%. Наибольший рост импорта был отмечен в 2019 году — 48,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год уголь в Новую Зеландию поставлялся в основном из Австралии, на которую приходилось 99,8% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки иностранного угля в Новую Зеландию в денежном выражении составили 7,5 млн долларов США, что на 26,4% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 20,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 5,9 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году (12,9 млн долларов США). Наибольшее падение произошло в 2020 году и составило 53,8%, а наибольший рост — в 2019 году (36,7%).

Годовая динамика импорта продукции в Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год географическая структура импорта угля в стоимостном выражении отражала сильную зависимость от Австралии, на которую приходилось 96,6% от всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг.