Рынок каолина и каолиновых глин в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка каолина и каолиновых глин в Северной Америке сократился с 5,7 млн тонн в 2018 году до 4,7 млн тонн в 2022 году. При этом рыночная стоимость оказалась более изменчивой, достигнув пика в 1,5 млрд долларов в 2019 году. Снижение физического объёма произошло на фоне стабильного спроса в традиционных секторах, таких как бумажная промышленность и керамика, а также роста в новых областях применения, включая косметику и лакокрасочные материалы.

В начале периода рост электронной коммерции стимулировал спрос на каолин в бумажной и упаковочной отраслях, что поддержало рыночную стоимость. Консолидация отрасли, в частности приобретение активов Imerys в Северной Америке компанией Thiele Kaolin в 2021-2022 годах, укрепила позиции ключевых игроков. Одновременно растущее предпочтение потребителей натуральным ингредиентам способствовало увеличению использования каолина в косметической продукции.

К 2023 году крупные производители объявили о повышении цен на каолиновую продукцию, что отразило давление издержек и привело к росту рыночной стоимости, несмотря на снижение объёмов. Мировое потребление каолина показало восстановление, увеличившись на 2,9% в 2024 году, что косвенно поддержало стабильные условия спроса на североамериканском рынке.

Производство каолина и каолиновых глин в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Производство каолина и каолиновых глин в Северной Америке сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 640 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что на 9,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 29,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 350 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году — на 49,6%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства каолина и каолиновых глин в Северной Америке снизился. В 2020 году стоимость произведённого каолина и каолиновых глин в регионе составила 1 317 млн долларов США, что на 7,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 52,8%, со среднегодовым темпом роста в 15,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 428 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2018 году — на 42,5%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта каолина и каолиновых глин из Северной Америки снизились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3,7 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 27%, со среднегодовым темпом снижения в 10,0%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 7,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 52,4%. Наибольший рост экспорта был отмечен в 2018 году — на 57,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями каолина и каолиновых глин из Северной Америки были Китай и Великобритания, чья совокупная доля в общем объёме экспорта в натуральном выражении достигла 19,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта каолина и каолиновых глин из Северной Америки снизились второй год подряд. В 2020 году Северная Америка экспортировала каолин и каолиновые глины на сумму 1 037 тыс. долларов США, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,1%, со среднегодовым темпом снижения в 4,9%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 1 812 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 42,1%. Наибольший рост экспорта был отмечен в 2018 году — на 50,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай и Великобритания оставались ключевыми партнёрами по экспорту каолина и каолиновых глин из Северной Америки в стоимостном выражении, совместно составляя 11,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт каолина и каолиновых глин в Северную Америку снизился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 188,3 тыс. тонн, что на 30,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 56,8%, со среднегодовым темпом снижения в 24,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Бразилия была основным поставщиком каолина и каолиновых глин в Северную Америку, обеспечивая 71,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта каолина и каолиновых глин в Северную Америку снизился второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 53 743 тыс. долларов США, что на 24,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,2%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 75 794 тыс. долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 2,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (56,0% импорта в стоимостном выражении), Германия (1,4% импорта в стоимостном выражении) и Болгария (0,6% импорта в стоимостном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта по странам в стоимостном выражении, совместно составляя 58,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.