Рынок многокомпонентных удобрений в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка комплексных минеральных удобрений в России стабильно увеличивался с 2,3 млн тонн до 4,3 млн тонн. Основным драйвером роста стали государственные меры, включая введение экспортных квот в декабре 2018 года для ограничения поставок за рубеж и обеспечения внутреннего рынка. Кроме того, согласованные с сельхозпроизводителями госзакупки гарантировали спрос свыше 14 млн тонн, а инвестиции в новые производственные мощности в рамках программ импортозамещения способствовали наращиванию выпуска.

В 2023 году объём рынка сократился до 3,6 млн тонн после частичной отмены экспортных ограничений, что позволило производителям увеличить отгрузки на внешние рынки. Однако в следующем году рынок резко восстановился до 4,8 млн тонн благодаря возобновлению экспортных квот с июня по ноябрь 2024 года, которые вновь приоритизировали внутреннее предложение. Ввод в эксплуатацию аммиачного терминала «Уралхима» в конце 2023 года усилил экспортный потенциал, но восстановленные квоты временно смягчили его влияние на отечественный рынок.

На протяжении всего периода ключевую роль в дистрибуции и наращивании мощностей играли государственные гиганты, такие как «ФосАгро» и «Уралхим». Санкции с 2021 года и логистические ограничения после 2022 года изменили операционную среду, но внутренний рынок сохранил устойчивость благодаря продолжающемуся фокусу на продовольственную безопасность и мерам по стабилизации внутренних цен.

Производство многокомпонентных удобрений в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство комплексных минеральных удобрений в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 14 832 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год объём производства вырос на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт многокомпонентных удобрений из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт комплексных минеральных удобрений из России увеличивается второй год подряд. В 2021 году он составил 11 038 тыс. тонн, что на 2,7% выше показателя 2020 года. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 10 615 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах крупнейшими покупателями российских комплексных минеральных удобрений были Бразилия (18,4% от общего объёма экспорта), Эстония (8,6%) и Китай (7,9%). Однако их совокупная доля составила лишь 34,9%, что свидетельствует о диверсифицированной географической структуре экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Динамика экспорта в стоимостном выражении отличалась высокой волатильностью. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 711 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 13,2%. Пик пришёлся на 2021 год, когда экспорт составил 4 659 млн долларов США, что на 71,9% больше, чем годом ранее. Разрыв между минимальным и максимальным значениями составил 1,7 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В стоимостном выражении база экспорта в 2018–2021 годах была широкой. Бразилия (19,7% от общего объёма экспорта), Эстония (9,3%) и Индия (6,7%) вместе занимали лишь 35,6% от общего потока, а оставшиеся 64,4% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт многокомпонентных удобрений в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт комплексных минеральных удобрений в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году он достиг 97 тыс. тонн, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год объём импорта вырос на 51,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах ключевым поставщиком комплексных минеральных удобрений в Россию был Казахстан, на долю которого приходилось 74,3% от общего объёма импорта. Остальная часть распределялась между диверсифицированной группой других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала комплексных минеральных удобрений на сумму 61 млн долларов США, что на 55,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год объём импорта в стоимостном выражении вырос на 64,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении были Казахстан (42,6% от общего объёма импорта), Нидерланды (7,9%) и Израиль (7,7%). Их совокупная доля составила 58,2% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.