Рынок топливной щепы в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка древесной щепы и частиц для топлива в Японии в 2018–2023 годах демонстрировал значительные колебания. В 2018 году он достиг 15,7 млн тонн, но затем сократился. Ключевым долгосрочным драйвером стало введение в 2018 году системы тарифов на подключение (FIT), которая стимулировала строительство биомассовых электростанций и быстро увеличила спрос на древесное топливо, особенно из внутренних источников. Эта политика помогла повысить уровень самообеспеченности древесиной с исторических минимумов до 41,1% к 2021 году, что коренным образом изменило структуру поставок в сторону большего использования местного сырья.

В 2020 году объём рынка резко упал до 12,3 млн тонн, в основном из-за пандемии COVID-19. Сбои на мировом рынке древесины и резкий рост фрахтовых ставок привели к значительному удорожанию импортной щепы и сокращению её ввоза. Этот ценовой шок одновременно усилил спрос на отечественную древесину, поддержав местное производство. В 2021 году последовало сильное восстановление до 14,5 млн тонн, подпитанное ростом цен на нефть и природный газ, что сделало древесную щепу более конкурентоспособной для выработки энергии. Одновременное ослабление иены дополнительно повысило стоимость импортной щепы, усилило усилия по обеспечению внутренних поставок и привело к региональному дефициту.

В последующий период рынок стабилизировался на уровне около 14,5 млн тонн. Постоянная нехватка древесины для производства щепы, высокие затраты на транспортировку круглого леса и электроэнергию, а также продолжающееся ослабление иены сохраняли импортные цены на высоком уровне и сжимали рентабельность биомассовых электростанций. При фиксированных ценах на продажу электроэнергии операторам было сложно переложить возросшие затраты на топливо, что создало сложную среду, ограничившую рост рынка, несмотря на сохраняющийся базовый спрос со стороны сектора биоэнергетики.

Производство топливной щепы в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Япония входила в число ведущих мировых производителей топливной древесины в щепе и частицах, занимая 13-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители топливной щепы, 2018-2021

Мировая карта производства топливной щепы, 2018-2021

После двухлетнего спада производство топливной древесины в щепе и частицах в Японии возобновило рост. В 2021 году объём производства составил 3 554 тыс. тонн, что на 26,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 8%, при среднегодовом темпе роста 2,6%. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году — 2 804 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в 2019 году и составил 12,5%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт топливной щепы из Японии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта, а в 2020 году — максимальный, с амплитудой колебаний в 81 раз. В 2021 году экспорт топливной древесины в щепе и частицах из Японии составил 0,1 тыс. тонн, что на 98,4% меньше, чем в 2020 году. Максимальный показатель был достигнут в 2020 году — 6 тыс. тонн, при этом самый резкий рост произошёл в том же году и составил 4 476,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Гонконг играл ключевую роль в экспорте топливной древесины в щепе и частицах из Японии, на его долю приходилось 85,2% от общего объёма поставок, а остальная часть распределялась между другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, с трёхкратной разницей между этими годами. В 2021 году экспорт топливной древесины в щепе и частицах из Японии составил 0,1 млн долларов США, что на 41,4% ниже показателя 2020 года. Максимальное значение было достигнуто в 2020 году — 0,2 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в 2019 году и составил 114,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта в денежном выражении были Таиланд (50,6% от общего объёма), Гонконг (14,7%) и Южная Корея (12,0%). Вместе на эти три страны приходилось 77,2% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт топливной щепы в Японию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт топливной древесины в щепе и частицах в Японии возобновил рост. В 2021 году объём импорта составил 9 491 тыс. тонн, что на 15,9% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 11,7%, при среднегодовом темпе снижения 4,1%. Наименьший объём был зафиксирован в 2020 году — 9 491 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году и составил 22,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками топливной древесины в щепе и частицах в натуральном выражении были Вьетнам (32,0% от общего импорта), Австралия (18,8%) и Чили (13,1%). На эти три страны приходилось 63,9% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Япония импортировала топливную древесину в щепе и частицах на сумму примерно 1 969 млн долларов США, что на 12,0% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год импорт в денежном выражении сократился на 13,7%, при среднегодовом темпе снижения 4,8%. Наименьшая сумма была зафиксирована в 2020 году — 1 758 млн долларов США, а наибольшая — в 2019 году, составив 2 385 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году и составил 26,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ключевыми партнёрами по импорту в денежном выражении оставались Вьетнам (27,3% от общего объёма), Австралия (21,0%) и Чили (14,8%). На эти три страны приходилось 63,1% от всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.