Рынок пиломатериалов лиственных пород в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пиломатериалов из лиственных пород в Японии неуклонно сокращался с 2018 по 2023 год: объём упал с 1 006,6 тыс. м³ до 727,1 тыс. м³. В 2018 году снижение совпало с уменьшением поставок сырья на предприятия по предварительной обработке и ростом доли местной древесины, которая составляла около 37,1%. В тот же период увеличилось использование инженерных деревянных изделий, таких как CLT и клееный брус, а также усилились меры по оптимизации распределения бревен за счёт более прямых поставок на лесопилки.

Пандемия COVID-19 серьёзно повлияла на рынок с 2020 года. Сбои на мировом рынке древесины привели к резкому росту цен на импортные пиломатериалы, что повысило спрос на местные альтернативы и дополнительно подняло стоимость продукции. Неопределённость с поставками сохранялась в 2021 году, поддерживая низкие объёмы импорта и укрепляя зависимость от местной древесины. К 2022 году добавились новые факторы давления, включая конфликт в Украине, взлёт цен на сырую нефть и слабую иену, что также способствовало росту цен на древесину. Параллельно государственная политика активно стимулировала использование местных хвойных пород: уровень предварительной обработки достиг 94%, а сырьё для фанеры стало смещаться в сторону японского кедра, лиственницы и кипариса.

Несмотря на сдвиг в сторону местных источников, общий объём рынка продолжал снижаться вплоть до 2023 года. Импорт, который достиг пика в 191 тыс. м³ в 2018 году, упал до 138 тыс. м³ к 2023 году, тогда как экспорт оставался незначительным. Производство также стабильно сокращалось: с 819 тыс. м³ в 2018 году до 597 тыс. м³ в 2023 году, что отражает общее падение потребления.

Производство пиломатериалов лиственных пород в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В мировом масштабе Япония занимала 24-е место по производству пиломатериалов из лиственных пород древесины в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2018-2021

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2018-2021

Производство пиломатериалов из лиственных пород древесины в Японии сокращалось третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 634,0 тыс. м³ такой продукции, что означает снижение на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство упало на 22,6%, при среднегодовом темпе снижения в 8,2%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства пиломатериалов из лиственных пород древесины в Японии снижался третий год подряд. В 2021 году выпуск этой продукции был оценён в 802 млн долларов США, что указывает на значительное сокращение на 18,6% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год производство уменьшилось на 26,4%, при среднегодовом темпе снижения в 9,7%.

Годовая динамика производства в Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Японии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2021 году поставки пиломатериалов из лиственных пород древесины из Японии составили 3,6 тыс. м³, что отражает рост на 17,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 6,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 3,1 тыс. м³, а максимальный — в 2019 году — 4,4 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 29,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 28,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год Китай (58,4% экспорта в натуральном выражении), Индонезия (12,2%) и Таиланд (8,9%) возглавляли рейтинг покупателей пиломатериалов из лиственных пород древесины из Японии, их совокупная доля достигла 79,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки пиломатериалов из лиственных пород древесины из Японии за рубеж достигли 4,6 млн долларов США, увеличившись на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 4,5 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 5,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 22,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 27,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Китай (56,3% экспорта в стоимостном выражении), Индонезия (11,5%) и Таиланд (10,6%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по стоимости, совместно составляя 78,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в Японию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

После двухлетнего снижения объёмы импорта пиломатериалов из лиственных пород древесины в Японию начали расти. В 2021 году объём импорта достиг 142,8 тыс. м³, практически не изменившись по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 25,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 9,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 142,1 тыс. м³, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 25,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

На протяжении периода с 2018 по 2021 год Малайзия (27,1% импорта в натуральном выражении), США (25,8%) и Индонезия (11,6%) формировали ключевую группу партнёров по импорту пиломатериалов из лиственных пород древесины в Японию, совместно представляя 64,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки пиломатериалов из лиственных пород древесины в Японию начали увеличиваться. В 2021 году импорт достиг 162,7 млн долларов США, выросши на 8,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 19%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 6,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 150,3 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2018 по 2021 год США (35,7% импорта в стоимостном выражении), Малайзия (20,3%) и Китай (10,4%) играли ведущие роли в импорте пиломатериалов из лиственных пород древесины в Японию по стоимости, совместно занимая 66,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.