Рынок необработанных лесоматериалов в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году рынок круглого леса в Японии пережил резкое сокращение: объём упал до 23 560 тыс. тонн с 57 186 тыс. тонн годом ранее. Основной причиной стал обвал импорта — с более 38 000 тыс. тонн до чуть более 5 000 тыс. тонн. В этот же период в отрасли изменились каналы сбыта: увеличились прямые поставки на лесопилки, минуя традиционные рынки.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, что привело к резкому росту цен на импортную древесину и повышению спроса на местный лес. Эта тенденция усилилась в 2021 году во время «деревянного шока», когда цены на древесину взлетели до четырёхкратного уровня из-за последствий пандемии, высоких цен на нефть и слабой иены. Рост спроса на отечественную древесину стимулировал производство, что помогло увеличить объём рынка до 25 705 тыс. тонн в 2021 году. Дальнейший рост до 26 329 тыс. тонн в 2022 году поддерживался сохраняющимися высокими ценами и дополнительными глобальными ограничениями поставок после вторжения России в Украину, включая запрет России на экспорт древесины, затронувший Японию.

В 2023 году объём рынка снизился до 23 888 тыс. тонн на фоне ослабления мирового спроса на древесину. На это повлияли рост процентных ставок в США, сокративший спрос на жильё, и опасения по поводу рынка недвижимости Китая, что привело к значительному падению импорта Японией круглого леса, пиломатериалов и клееного бруса. Одновременно отечественная отрасль продолжала структурные изменения, сталкиваясь с такими проблемами, как старение местных продавцов древесины и продолжающаяся рационализация сетей распределения.

Производство необработанных лесоматериалов в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Япония занимала 25-е место по производству круглого леса в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители необработанных лесоматериалов, 2018-2021

Мировая карта производства необработанных лесоматериалов, 2018-2021

Объём производства круглого леса в Японии увеличивался третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 21 487 тыс. тонн круглого леса, что на 8,2% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт необработанных лесоматериалов из Японии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, причём разница между ними составила 6,2 раза. В 2021 году экспорт круглого леса из Японии составил 1 344 тыс. тонн, что на 13,8% меньше, чем в 2020 году. Максимальное значение было достигнуто в 2020 году — 1 560 тыс. тонн. Самый значительный рост экспорта произошёл в 2019 году — на 385,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Китай оставался основным партнёром Японии по экспорту круглого леса в натуральном выражении, на его долю приходилось 80,5% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост распределения.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта круглого леса из Японии увеличивалась третий год подряд. В 2021 году экспорт достиг 191,9 млн долларов США, что на 25,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении вырос на 43,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Китай поглощал 80,0% от общей стоимости экспорта круглого леса из Японии, а остальная часть распределялась между широким кругом более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт необработанных лесоматериалов в Японию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался нестабильностью. Объёмы импорта колебались: наименьший показатель был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, причём разница между ними составила 8,9 раза. В 2021 году Япония импортировала 5 563 тыс. тонн круглого леса, что на 29,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 4 284 тыс. тонн. Самый значительный спад импорта произошёл в 2019 году — на 86,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год ключевыми партнёрами Японии по импорту круглого леса в натуральном выражении оставались США и Канада, на их долю в совокупности приходилось 83,0% от общего объёма поставок; остальная часть приходилась на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения импорт круглого леса в Японии возобновил рост. В 2021 году страна импортировала круглого леса на сумму 776,0 млн долларов США, что на 36,6% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт в денежном выражении снизился на 13,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 567,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 23,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах США и Канада доминировали в импорте круглого леса в стоимостном выражении, на их долю в совокупности приходилось 85,4% от общего объёма поставок, в то время как другие направления имели меньшие индивидуальные вклады.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.