Рынок сушёных лущёных бобовых в Иране

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных бобовых в Иране увеличился с 998 тыс. тонн в 2018 году до 1 145 тыс. тонн в 2021 году, что составило рост на 15%. Основным драйвером этого роста стало изменение потребительского поведения во время пандемии COVID-19, когда бобовые стали более популярной и доступной альтернативой мясу как источнику белка. В 2021 году государственная политика по регулированию экспортно-импортных потоков также поддержала объём рынка, способствуя росту импорта на 29% для балансировки внутреннего предложения.

В 2022 году рост рынка остановился, и объём снизился до 1 112 тыс. тонн. Это было в основном связано с дефицитом сельскохозяйственных ресурсов и волатильностью обменного курса, что ограничило внутреннее производство. Затем в 2023 году последовало резкое сокращение: объём рынка упал на 17% до 925 тыс. тонн. Такое резкое падение было напрямую вызвано серьёзными трудностями с выделением иностранной валюты для импортёров, что привело к сокращению импорта на 54%, усугублённому ростом мировых цен на бобовые.

В 2024 году импорт частично восстановился до 155 тыс. тонн, но остался значительно ниже пиковых уровней, в то время как экспорт вырос до 98 тыс. тонн. Рынок продолжал формироваться под влиянием проблем с валютным распределением и инфляционного давления, при этом сохранялся акцент на стандарты упаковки и роль крупных компаний в поддержании поставок.

Производство сушёных лущёных бобовых в Иране

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Производство сушёных бобовых в Иране растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 945,0 тыс. тонн сушёных бобовых, что означает небольшой рост на 1,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,6%, при среднегодовом темпе роста 1,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 841,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 14,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 11,0%.

Годовая динамика производства в Иране в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Ирана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, с разницей в 6,5 раз. В 2020 году поставки сушёных бобовых из Ирана за рубеж составили 18,7 тыс. тонн, что означает значительный рост на 33,2% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 53,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 73,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 552,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Ирана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Пакистан и Ирак играли ведущую роль в экспорте в натуральном выражении, с совокупной долей 81,6% от общего объёма, в то время как оставшаяся доля распределялась среди других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Ирана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Уровень импорта колебался в 9,5 раз между минимумом в 2019 году и максимумом в 2018 году. В 2020 году поставки сушёных бобовых из Ирана за рубеж составили 11,8 млн долларов США, что означает рост на 34,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8,8 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 83,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 89,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 616,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Ирана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Пакистан и Ирак явно доминировали в партнёрской структуре экспорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны вместе формировали оставшуюся долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Ирана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Иран

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта сушёных бобовых в Иран увеличился. В 2020 году импорт составил 180,9 тыс. тонн, что эквивалентно умеренному росту на 9,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 43,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 17,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 164,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Иран в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сушёных бобовых в Иран в натуральном выражении оставались Объединённые Арабские Эмираты (48,6% импорта), Россия (11,8% импорта) и Турция (11,4% импорта), совместно составляя 71,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Иран в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта сушёных бобовых в Иран вырос. В 2020 году импорт был зафиксирован на уровне 149,1 млн долларов США, что указывает на рост на 11,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 59,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 25,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 133,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 40,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Иран в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ядро импорта в стоимостном выражении формировали Объединённые Арабские Эмираты (49,7% импорта), Турция (11,1% импорта) и Россия (8,4% импорта), вместе занимая 69,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Иран в денежном выражении, 2017-2020 гг.