Рынок сушёной лущёной фасоли в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобов в Западной Азии вырос с 543 тыс. тонн в 2018 году до пика в 677 тыс. тонн в 2021 году, а затем снизился до 661 тыс. тонн к 2023 году. Этот рост в основном обеспечило увеличение внутреннего производства с 290 тыс. тонн до 418 тыс. тонн за тот же период, а также значительные объёмы импорта, которые оставались выше 330 тыс. тонн ежегодно. В 2023 году объём рынка стабилизировался около 661 тыс. тонн. За это время Египет укрепил свои позиции как крупный мировой экспортёр сушёных бобов благодаря передовым методам сортировки и упаковки, а рост мирового спроса на растительный белок повысил конкурентоспособность египетских бобов на международных рынках, при этом Мьянма также осталась одним из ведущих экспортёров.

В 2024 году импорт в регион вырос до 407 тыс. тонн, а экспорт подскочил до 83 тыс. тонн. На рыночную среду повлияли несколько факторов: заморозки в Аргентине снизили урожай люпина, что сказалось на поставках в Азию; импорт бобовых в Индию вырос на 90% из-за внутреннего дефицита; системы отслеживания на блокчейне начали сертифицировать низкоуглеродные бобы для устойчивых цепочек поставок. Одновременно меняющиеся потребительские предпочтения привели к корректировкам в розничной торговле, компании из ОАЭ расширили сельскохозяйственные инвестиции за рубежом, а Египет активно реализует стратегию по увеличению экспорта белых бобов через продвижение и техническую поддержку.

Производство сушёной лущёной фасоли в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Производство сушёных бобов в Западной Азии увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 382,1 тыс. тонн сушёных бобов, что на 18,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 20%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 290,3 тыс. тонн, когда производство сократилось на 8,8%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт сушёных бобов из Западной Азии возобновил рост. В 2020 году регион экспортировал 60,9 тыс. тонн сушёных бобов, что на 18,6% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год общий объём экспорта сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 51,3 тыс. тонн, когда экспорт упал на 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на рынке экспорта сушёных бобов не было доминирующего направления. Иран (8,4% от общего объёма экспорта), Индия (4,9%) и Германия (2,8%) вместе занимали лишь 16,0% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта сушёных бобов из Западной Азии увеличился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 163,4 млн долларов США, что на 6,3% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимостный объём экспорта вырос на 39,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 112,2 млн долларов США, когда экспорт сократился на 4,3%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 37,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении структура экспорта в 2017–2020 годах также была широкой. Иран (9,4% от общего объёма экспорта), Индия (4,0%) и Германия (3,9%) вместе формировали лишь 17,3% от общего потока, в то время как оставшиеся 82,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Западная Азия импортировала 330,4 тыс. тонн сушёных бобов, что на 7,2% меньше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 312,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, когда импорт составил 355,8 тыс. тонн и вырос на 14,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В натуральном выражении структура импорта в 2017–2020 годах оставалась высокодиверсифицированной. Аргентина (14,0% от общего объёма импорта), Египет (8,2%) и Кыргызстан (8,0%) вместе занимали лишь 30,2% от общего потока, в то время как оставшиеся 69,8% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных бобов в Западную Азию увеличился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 368,2 млн долларов США сушёных бобов, что на 11,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимостный объём импорта вырос на 15,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 263,5 млн долларов США, когда импорт сократился на 17,4%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 25,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В стоимостном выражении структура импорта в 2017–2020 годах также указывает на диверсифицированный набор партнёров. Аргентина (16,5% от общего объёма импорта), Египет (9,2%) и Кыргызстан (7,6%) вместе занимали лишь 33,4% от общего потока, в то время как оставшиеся 66,6% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.