Рынок сушёной лущёной фасоли в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухих бобов в Центральной Америке демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. В 2019 году объем рынка сократился до 1 602 тыс. тонн, что совпало со стабильными поставками импорта по умеренным ценам, в основном из Никарагуа. Затем рынок быстро восстановился, достигнув 2 075 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост поддерживался высокими объемами импорта из Никарагуа, которые увеличили предложение и оказали понижательное давление на внутренние цены.

В последующие годы объем рынка снизился до 1 567 тыс. тонн к 2023 году. Импортная зависимость оставалась структурной особенностью рынка, при этом умеренные поставки поддерживали предложение. Климатические факторы также сыграли роль: засуха в Гватемале способствовала росту цен на черные бобы в 2023 году, подчеркнув уязвимости производства. Одновременно государственные учреждения, такие как CENTA, активно продвигали инновации, выпустив более 20 новых сортов красных бобов и 8 сортов черных бобов, адаптированных к спросу и засушливым условиям, например, линию CENTA Sequía.

В 2024 году рынок продолжал зависеть от импорта, с умеренными и стабильными поставками из США. Государственные меры, направленные на доступность для потребителей, включали официальные ценовые субсидии на сальвадорских агрорынках и решение регулятора в Гватемале разрешить беспошлинный импорт 15 000 тонн черных бобов для устранения дефицита. Кроме того, Программа основных зерновых объявила о предстоящем выпуске новых линий бобов CENTA Sequía, ориентированных на устойчивость к ограниченной влажности и вредителям.

Производство сушёной лущёной фасоли в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

В 2020 году в Центральной Америке было произведено 1 633 тыс. тонн сушёных бобов без скорлупы, что на 10,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 476 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 1 894 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году, когда производство упало на 22,1%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 53,1 тыс. тонн, а пика — в 2020 году, составив 140,6 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше. В 2020 году экспорт сушёных бобов без скорлупы из Центральной Америки вырос на 164,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 57,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных бобов без скорлупы из Центральной Америки был распределён между множеством стран. На долю США (29,7% экспорта в натуральном выражении), Венесуэлы (11,0%) и Колумбии (3,2%) в совокупности приходилось лишь 44,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада поставки сушёных бобов без скорлупы из Центральной Америки за рубеж возобновили рост. В 2020 году экспорт составил 172,2 млн долларов США, что на 47,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 117,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 17,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных бобов без скорлупы из Центральной Америки в стоимостном выражении был распределён между множеством стран. На долю США (32,5% экспорта в стоимостном выражении), Венесуэлы (11,2%) и Колумбии (3,0%) в совокупности приходилось лишь 46,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения объём импорта сушёных бобов без скорлупы в Центральную Америку начал расти. В 2020 году импорт составил 237,0 тыс. тонн, что на 31,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 179,7 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта сушёных бобов без скорлупы в натуральном выражении оставались США (54,6% импорта), Аргентина (5,7%) и Канада (4,8%). В совокупности на эти три страны приходилось 65,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения объём импорта сушёных бобов без скорлупы в Центральную Америку начал расти. В 2020 году импорт составил 283,5 млн долларов США, что на 42,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14%, со среднегодовым темпом роста в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 199,2 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 18,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — США, Канада и Аргентина — оставались ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 65,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.