Рынок сушёной лущёной фасоли в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок сушёных бобов в Северной Африке формировался под влиянием разнонаправленных факторов. Первоначальный рост производства, поддержанный программами наращивания потенциала, такими как инициатива 3N в Нигере, был перекрыт резким сокращением объёма рынка на 25% до 259 тыс. тонн в 2020 году. Это падение напрямую связано со снижением урожайности из-за распространения сельскохозяйственных болезней, включая бактериальный ожог и белую гниль, а также из-за широко распространённых ограничений в ирригационной инфраструктуре региона.

Затем последовало сильное восстановление: в 2021 году объём рынка вырос на 32% до 343 тыс. тонн. Этот разворот стал возможен благодаря увеличению финансовой поддержки аграрных стартапов и малых предприятий, а также работе Панафриканского альянса по исследованиям бобовых по распространению улучшенных сортов. Рост продолжился в 2022 году, достигнув 360 тыс. тонн, что было обусловлено растущим потребительским спросом на растительные белки и расширением перерабатывающих мощностей для производства продуктов на основе бобов.

Динамика рынка снова изменилась в 2023 году: объём упал на 31% до 249 тыс. тонн. Ключевым драйвером стало значительное увеличение экспортных поставок, которые более чем удвоились, отчасти под влиянием региональной торговой политики, затрагивающей трансграничные потоки бобов. Одновременно выход на рынок новых игроков, таких как AGT Africa, которая в 2024 году приобрела крупный семенной бизнес, был направлен на укрепление местного предложения за счёт устойчивых сортов, что должно помочь решить постоянные проблемы с болезнями и низким уровнем орошения.

Производство сушёной лущёной фасоли в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

В 2020 году в Северной Африке было произведено 297,1 тыс. тонн сушёных бобов без скорлупы, что на 10,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,9%, при среднегодовом темпе роста в 3,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 2,5%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных бобов без скорлупы из Северной Африки растёт второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 104,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 30,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 9,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 53,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 43,5%, а наибольший рост — в 2019 году — 48,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Ирак (16,9% экспорта), Румыния (11,3%) и Турция (11,0%) вместе составляли лишь 39,2% от общего объёма, а оставшиеся 60,8% приходились на множество небольших рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт сушёных бобов без скорлупы из Северной Африки составил 117,9 млн долларов США, что на 44,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 21,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 81,6 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 122,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 33,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт сушёных бобов без скорлупы из Северной Африки в стоимостном выражении был относительно равномерно распределён: Ирак (16,3% экспорта), Румыния (11,1%) и Турция (10,7%) вместе составляли лишь 38,1% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт сушёных бобов без скорлупы в Северную Африку сократился. В 2020 году импорт составил 66,3 тыс. тонн, что отражает снижение на 30,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 13,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 95,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель поставщиков сушёных бобов без скорлупы в Северную Африку был широким: Аргентина (36,3% импорта), Бразилия (8,3%) и Турция (2,6%) вместе составляли лишь 47,2% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных бобов без скорлупы в Северную Африку сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 82,6 млн долларов США, что означает значительное снижение на 22,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 12,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 119,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 26,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт сушёных бобов без скорлупы в Северную Африку в стоимостном выражении был распределён по многим странам: Аргентина (34,2% импорта), Бразилия (8,1%) и США (3,1%) вместе составляли лишь 45,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.