Рынок сушёной лущёной фасоли в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных очищенных бобов в Бразилии в 2018–2023 годах был нестабильным, достигнув пика в 3,0 млн тонн в 2020 году, а затем сократившись в 2021 году. Долгосрочным фактором стало сокращение посевных площадей под бобами, поскольку фермеры переориентировались на более прибыльную сою, особенно в ключевых штатах, таких как Мату-Гросу-ду-Сул и Парана. Эта тенденция усугубилась из-за свёртывания государственных программ поддержки мелких производителей, например Pronaf, что снизило стимулы для выращивания бобов.

С 2021 года производственные проблемы усилились из-за повторяющегося воздействия Эль-Ниньо, которое принесло засуху и экстремальную жару в основные производящие штаты, включая Минас-Жерайс и Сан-Паулу. Эти условия снизили всхожесть семян и урожайность, особенно во втором урожае, что привело к заметному дефициту предложения. В результате цены на бобы резко выросли, достигнув 350 реалов за мешок в 2022 году, что отразило сильную напряжённость на рынке.

Дефицит популярного сорта кариока побудил потребителей диверсифицировать потребление в сторону чёрных бобов, что помогло поддержать внутренний спрос. Одновременно правительство пыталось организовать производство, устанавливая даты начала посевов, но рынок оставался под давлением из-за низких запасов и высокой волатильности цен. В итоге объём рынка стабилизировался на уровне 2,8–2,9 млн тонн в 2022–2023 годах, показав умеренное восстановление после спада 2021 года.

Производство сушёной лущёной фасоли в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала третье место в мире по объёму производства сушёных бобов в скорлупе.

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2018-2021

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 2 901 тыс. тонн сушёных бобов в скорлупе, что на 4,5% меньше, чем в 2020 году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 3 036 тыс. тонн. Самый значительный рост производства произошёл в 2020 году и составил 4,4%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных бобов в скорлупе из Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году объём экспорта достиг 223,7 тыс. тонн, что означает резкий рост на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 37,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта сушёных бобов в скорлупе из Бразилии были Индия (43,2% от общего объёма экспорта), Вьетнам (24,3%) и Пакистан (7,5%). Вместе эти три страны обеспечили 75,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобов в скорлупе из Бразилии в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 212,1 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 43,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 131%, со среднегодовым темпом роста в 32,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Индия, Вьетнам и Пакистан — вместе обеспечили 73,4% от общего объёма экспорта сушёных бобов в скорлупе из Бразилии в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год, с колебанием в 1,9 раза между этими годами. В 2021 году импорт сушёных бобов в скорлупе в Бразилию составил 83,1 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 26,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 150,8 тыс. тонн. Самый значительный рост импорта произошёл в 2019 году и составил 85,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Аргентина была ключевым и практически единственным рынком для импорта сушёных бобов в скорлупе в Бразилию, обеспечивая 92,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Наименьший объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год, с изменением в 1,9 раза между этими годами. В 2021 году импорт сушёных бобов в скорлупе в Бразилию составил 60,7 млн долларов США, что на 22,3% меньше, чем в 2020 году. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 99,5 млн долларов США. Самый значительный рост импорта произошёл в 2019 году и составил 91,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2018 по 2021 год Аргентина оставалась доминирующим и практически единственным источником импорта сушёных бобов в скорлупе в Бразилию в денежном выражении, с долей в 92,0%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.