Рынок соевых бобов во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои во Франции вырос на 12% в 2019 году, достигнув 894 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен резким увеличением импорта органической сои и инвестициями в органический сектор. Расширение рынка произошло на фоне долгосрочного сокращения площадей под выращиванием сои в стране, что указывает на растущую зависимость от импорта для удовлетворения спроса на растительные белки.

С 2020 по 2022 год рынок сократился почти на 20%, упав до 720 тыс. тонн. Основной причиной спада стал резкий рост мировых цен на сою в 2020 году, вызванный массовыми закупками Китая после COVID-19 для восстановления поголовья свиней и неблагоприятными погодными условиями в Южной Америке, что снизило доступность и ценовую привлекательность. Кроме того, усиление неопределённости в связи с предстоящим введением антидефорестационного регулирования ЕС (RDUE), которое должно вступить в силу с конца 2024 года, привело к осторожности среди импортёров и повлияло на ликвидность рынка.

В 2023 году объём рынка стабилизировался на уровне 726 тыс. тонн. В этот период развитие отечественных мощностей по переработке сои для кормов, таких как предприятия Sojalim, Extrusel и Bunge, начало менять структуру поставок. Официально опубликованное в июне 2023 года регулирование RDUE продолжало создавать регуляторную неопределённость для импортной сои. К 2024 году рекордное мировое производство сои, особенно в США и Южной Америке, способствовало снижению цен на соевый шрот во Франции на 24%.

Производство соевых бобов во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция занимала 18-е место в мире по производству соевых бобов.

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году во Франции было произведено 406,8 тыс. тонн соевых бобов, что означает умеренное снижение на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 398,5 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 428,5 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году, когда объём увеличился на 7,5%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевых бобов во Франции растёт второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 229,9 млн долларов США, что соответствует постепенному увеличению на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 180,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 22,1%.

Годовая динамика производства во Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Объём импорта варьировался в 2,1 раза между низким показателем 2017 года и высоким показателем 2020 года. В 2020 году Франция экспортировала 187,4 тыс. тонн соевых бобов, что отражает резкий рост на 38,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 18,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда объём увеличился на 90,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта соевых бобов из Франции в натуральном выражении были Бельгия (36,0% экспорта), Испания (28,9% экспорта) и Германия (9,3% экспорта). Вместе они составляли 74,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Франция экспортировала соевых бобов на сумму 105,9 млн долларов США, что означает значительное улучшение на 52,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 118,5%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 29,8%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 56,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта соевых бобов из Франции в стоимостном выражении были Бельгия (32,9% экспорта), Испания (27,1% экспорта) и Германия (10,2% экспорта). Вместе они составляли 70,2% от общего объёма экспорта, оставаясь ключевыми рынками сбыта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевых бобов во Францию растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 620,4 тыс. тонн, увеличившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 2,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 566,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевых бобов во Францию в натуральном выражении были Бразилия (44,8% импорта), США (31,1% импорта) и Канада (7,5% импорта). Вместе они составляли 83,3% от общего объёма импорта, оставаясь главными источниками поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта соевых бобов во Францию составила 276,7 млн долларов США, что отражает существенное улучшение на 15,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 238,7 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, составив 286,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость увеличилась на 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевых бобов во Францию в стоимостном выражении были Бразилия (42,3% импорта), США (30,2% импорта) и Канада (7,1% импорта). Вместе они составляли 79,6% от общего объёма импорта, оставаясь ключевыми источниками поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.