Рынок соевых бобов в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сои в Южной Америке вырос с 85,2 млн т в 2018 году до 98,1 млн т в 2019 году. Этот рост был обусловлен расширением посевных площадей в Бразилии и устойчивым глобальным спросом, особенно со стороны Китая. Кроме того, внедрение биотоплива начало стимулировать внутреннее потребление соевого масла. В 2020 году пандемия COVID-19 привела к волатильности и небольшой коррекции рынка до 96,1 млн т из-за сбоев в цепочках поставок.

В 2021 году объём рынка достиг пика в 101,5 млн т благодаря усилению спроса на биодизель, что увеличило внутреннюю переработку сои. Однако в 2022 году рынок резко сократился до 91,6 млн т. На это снижение повлияли неблагоприятные погодные условия в некоторых частях региона, геополитическая неопределённость после войны в Украине и скачок производственных затрат, особенно на удобрения, что ухудшило рентабельность фермеров и снизило объёмы производства.

К 2023 году производство восстановилось, но объём рынка остался почти неизменным на уровне 92,4 млн т. Рекордные урожаи в Бразилии в основном экспортировались, что обеспечило стабильность внутреннего предложения. Сохраняющиеся высокие затраты на ресурсы и давление на цены из-за обильного глобального предложения ограничили дальнейший рост местного потребления.

Производство соевых бобов в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство соевых бобов в Южной Америке увеличилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 186,6 млн тонн, что означает небольшой рост на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 171,2 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства соевых бобов в Южной Америке вырос. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 65 424 млн долларов США, что осталось практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,9%, при среднегодовом темпе роста в 2,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 65 141 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Америка экспортировала 96 066 тыс. тонн соевых бобов, что на 6,0% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным рынком для экспорта в натуральном выражении, на его долю приходилось 72,8% от общего объёма поставок, в то время как остальной объём распределялся между многочисленными другими направлениями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта соевых бобов из Южной Америки достиг 33 682 млн долларов США, увеличившись на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 37 190 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай оставался основным направлением для экспорта в стоимостном выражении, на его долю приходилось 73,3% от общего объёма потоков, а оставшаяся часть распределялась между различными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. С 2017 по 2018 год разница между пиком и минимумом составила 2,5 раза. В 2020 году объём импорта соевых бобов в Южную Америку составил 5 581 тыс. тонн, что на 20,7% больше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 6 825 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 148,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались ключевым направлением для импорта в натуральном выражении, на их долю приходилось 23,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Период характеризовался пиком в 2018 году и минимумом в 2017 году, с разницей в 2,5 раза. В 2020 году объём импорта соевых бобов в Южную Америку составил 2 644 млн долларов США, что означает резкий рост на 27,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 105 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 154,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты стабильно занимали наибольшую долю в стоимостном выражении импорта соевых бобов в Южную Америку, составляя 24,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.