Рынок шишек хмеля и лупулина в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хмеля в Южной Америке колебался с 2018 по 2020 год, достигнув 4 950 т в 2019 году, а затем снизившись до 4 698 т в 2020 году. Растущий сектор крафтового пива постоянно стимулировал спрос на качественный хмель, в то время как внутреннее производство в Аргентине оставалось ограниченным, покрывая лишь около 20% национальных потребностей. В эти годы исследовательские усилия были сосредоточены на расширении выращивания в нетрадиционных зонах и разработке новых вакуумных упаковок для поддержки мелких производителей.

В 2021 году рынок резко вырос до 6 161 т, что было обусловлено резким увеличением импорта, поскольку крафтовые пивоварни искали сырьё. Институциональная поддержка в Аргентине, включая исследования качества и продвижение гранулированных и свежих цветочных форматов, помогла укрепить местную цепочку поставок. К 2022 году посевные площади в Патагонии увеличились до 215 гектаров, и для повышения узнаваемости на рынке была запрошена географическая индикация для «патагонского» хмеля. Однако объём рынка сократился до 5 565 т в 2022 году и далее до 4 171 т в 2023 году, поскольку уровень импорта значительно упал. Это произошло на фоне роста производства в Бразилии на 203% до 88 т, поддержанного интеграцией цепочки создания стоимости под руководством ассоциаций и исследованиями по адаптации сортов к тропическим условиям.

В 2024 году факторы указывают на продолжение расширения выращивания хмеля в Бразилии с новыми проектами посадок и акцентом на органические практики, в то время как импорт достиг 4 428 т. На протяжении всего периода рынок оставался сильно зависимым от импорта, но устойчивый спрос на крафтовое пиво и согласованные усилия по увеличению внутреннего производства постепенно меняли структуру предложения.

Производство шишек хмеля и лупулина в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Мировая карта производства шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Производство хмелевых шишек и лупулина в Южной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 482,9 т, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста объём производства хмелевых шишек и лупулина в Южной Америке снизился. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 6 417 тыс. долларов США, что означает резкое сокращение на 26,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 702 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 25,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт шишек хмеля и лупулина из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт хмелевых шишек и лупулина из Южной Америки достиг минимума в 2018 году — 6 т, а максимума в 2019 году — 44 т, что означает семикратную разницу между этими годами. В 2020 году объём экспорта составил 25 т, что на 44,2% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 85,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 598,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в натуральном выражении составляли США (15,7% от общего объёма), Мексика (7,3%) и Германия (2,4%). Вместе эти страны обеспечили 25,3% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение анализируемого периода наблюдались значительные колебания на рынке. Экспорт хмелевых шишек и лупулина из Южной Америки достиг минимума в 2018 году — 96 тыс. долларов США, а максимума в 2019 году — 804 тыс. долларов США, что означает разрыв в 8,4 раза. В 2020 году объём экспорта составил 330 тыс. долларов США, что на 59,0% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 82,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 737,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США (21,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Мексика (4,4%) и Германия (2,2%) вместе обеспечили 27,8% от общего экспорта хмелевых шишек и лупулина из Южной Америки, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шишек хмеля и лупулина в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём импорта хмелевых шишек и лупулина в Южную Америку снизился. В 2020 году импорт составил 4 240 т, что означает умеренное сокращение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 514 т. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 22,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Германия и США обеспечили 96,3% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта хмелевых шишек и лупулина в Южную Америку снизился. В 2020 году стоимость импорта составила 57 951 тыс. долларов США, что означает значительное сокращение на 14,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67 878 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 32,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Германия были основными поставщиками хмелевых шишек и лупулина в Южную Америку, вместе обеспечивая 95,2% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны имели относительно небольшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.