Рынок соевых бобов в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в Юго-Восточной Азии демонстрировал значительную волатильность с 2018 по 2020 год. Высокий начальный объём в 2018 году поддерживался торговыми противоречиями между США и Китаем, которые привели к введению пошлин на американскую сою и росту мировых конечных запасов, увеличив доступность поставок для региона. В 2019 году сильные наводнения в сезон посадок сократили посевные площади и предложение сои, а смещение спроса Китая в сторону бразильской сои на фоне торгового конфликта усилило конкуренцию за поставки, что способствовало сокращению рынка.

Период с 2021 по 2023 год характеризовался стабилизацией под глобальным давлением. Резкий рост стоимости удобрений и напряжённая глобальная ситуация с предложением в 2022 году, усугублённые вторжением России в Украину, которое нарушило импорт удобрений для ключевых производителей, ограничили доступность и снизили объём рынка. Снижение спроса на сою в Китае из-за высоких запасов растительного масла внутри страны также оказало давление на торговлю. Рыночные условия стабилизировались в 2023 году, поскольку торговые переговоры между США и Китаем смягчили напряжённость, улучшив настроения и доступ к поставкам.

В 2024 году импорт сои в регион значительно вырос, чему способствовали рекордные прогнозы производства в Бразилии, укрепившие её роль ведущего мирового поставщика, наряду с ростом импортных объёмов в таких странах, как Вьетнам.

Производство соевых бобов в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство соевых бобов в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 578 тысяч тонн соевых бобов, что на 19,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 36,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 322 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 45,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 45,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевых бобов в Юго-Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 315,6 миллиона долларов США, что на 38,8% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 50,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 20,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 865,2 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 40,4%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 36,1%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, причём разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году поставки соевых бобов из Юго-Восточной Азии достигли 33 тысяч тонн, что на 85,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 17 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 41,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта соевых бобов в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Китай (14,7% экспорта), Индия (11,4%) и Пакистан (10,8%) вместе занимали лишь 36,9% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 63,1% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевых бобов из Юго-Восточной Азии увеличился второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 18 миллионов долларов США, что на 41,3% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта снизилась на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,9%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 11 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 45,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевых бобов из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Китай (13,6% экспорта), Индия (9,9%) и Пакистан (9,1%) вместе занимали лишь 32,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт соевых бобов в Юго-Восточную Азию возобновил рост. В 2020 году его объём составил 9 319 тысяч тонн, что на 34,5% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 6 927 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты оставались ключевым направлением поставок соевых бобов в Юго-Восточную Азию, занимая 70,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как другие страны имели значительно меньшую долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт соевых бобов в Юго-Восточную Азию возобновил рост. В 2020 году его стоимость достигла 3 782 миллионов долларов США, что на 36,3% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 2 775 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты были основным поставщиком соевых бобов в Юго-Восточную Азию, занимая 70,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как другие партнёры имели относительно скромные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.