Рынок соевых бобов в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в Центральной Азии значительно вырос с 254,3 тыс. тонн в 2018 году до 322,3 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен увеличением производства сои в России благодаря внедрению современных технологий и ГМО-сортов, а также высоким глобальным спросом со стороны Китая, что улучшило региональное предложение. Однако в 2020 году рынок сократился до 265,1 тыс. тонн, в основном из-за логистических сбоев и ослабления спроса, вызванных пандемией COVID-19.

Восстановление рынка до 301,0 тыс. тонн в 2021 году и дальнейший рост до 324,0 тыс. тонн в 2022 году были связаны с несколькими факторами. Россия ввела 30%-ную экспортную пошлину на сою, что изменило торговые потоки, а торговая война между США и Китаем сместила китайский спрос в сторону российских поставок. Благоприятные глобальные ценовые условия и рост затрат на энергию также поддержали рост рынка в этот период.

В 2023 году объём рынка упал до 270,2 тыс. тонн. Это снижение произошло несмотря на продолжающееся расширение площадей под сою в России и устойчивый глобальный спрос, что подчёркивает региональную динамику в Центральной Азии.

Производство соевых бобов в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство соевых бобов в Центральной Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 295,9 тыс. тонн. В 2020 году в Центральной Азии произвели 270,5 тыс. тонн соевых бобов, что означает умеренное снижение на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 9,7%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство соевых бобов в Центральной Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель стоимости — 148,6 млн долларов США. В 2020 году объём производства соевых бобов в Центральной Азии оценивался в 143,7 млн долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство выросло на 16,4%, со среднегодовым темпом роста 5,2%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 13,8%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. В 2017 году объёмы экспорта достигли минимального уровня, а в 2020 году — максимального, с разницей в 2,7 раза между этими годами. В 2020 году экспорт соевых бобов из Центральной Азии составил 40 729 тонн, что отражает резкий рост на 35,0% в годовом исчислении. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 3,0%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 102,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017-2020 годов основную группу рынков для экспорта в натуральном выражении сформировали Китай (36,4% экспорта), Швеция (19,0% экспорта) и Афганистан (7,7% экспорта), с совокупной долей 63,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки соевых бобов из Центральной Азии за рубеж растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 21 635 тыс. долларов США, что на 42,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 199,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 44,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период 2017-2020 годов основную группу направлений для экспорта соевых бобов из Центральной Азии в стоимостном выражении сформировали Китай (35,3% экспорта), Швеция (27,4% экспорта) и Афганистан (5,6% экспорта), с совокупной долей 68,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём импорта, а в 2019 году — максимальный, с разницей в 3,6 раза между этими годами. В 2020 году объёмы импорта соевых бобов в Центральную Азию составили 35 369 тонн, что эквивалентно резкому снижению на 37,5% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 56 595 тонн. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 260,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017-2020 годов Россия и Беларусь оставались крупнейшими направлениями для импорта соевых бобов в Центральную Азию в натуральном выражении, с совместной долей 73,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. В 2017 году был зафиксирован минимальный показатель стоимости импорта, а в 2019 году — максимальный, с разницей в 4,7 раза между этими годами. В 2020 году объёмы импорта соевых бобов в Центральную Азию составили 16 392 тыс. долларов США, что эквивалентно резкому снижению на 32,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 24 386 тыс. долларов США. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 193,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов Россия концентрировала 71,5% общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальной объём распределялся между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.