Рынок первичных сахарных культур в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство основных сахароносных культур в Юго-Восточной Азии значительно сократилось с 221,9 млн т в 2018 году до 154,4 млн т в 2020 году. Это падение было вызвано сильной засухой в Таиланде, снизившей урожайность сахарного тростника, а также низкими рыночными ценами, вынудившими вьетнамские сахарные заводы остановить работу в 2018 году. Резкое снижение в 2020 году в основном произошло из-за пандемии COVID-19, которая нарушила региональную логистику и цепочки поставок, задержав импорт сырья и переработку по всему региону.

После 2020 года началось восстановление, и производство достигло 172,8 млн т в 2022 году. Этот рост был поддержан расширением площадей под сахарный тростник в Индонезии, где правительство ввело разрешения на землепользование для новых зон возделывания. Во Вьетнаме повышение цен на фермерскую продукцию стимулировало повторную посадку, хотя угроза Эль-Ниньо в 2021 году создавала риски для выпуска. К 2023 году производство стабилизировалось на уровне 172,5 млн т благодаря достижению Индонезией внутренних производственных целей и консолидации мощностей переработки в Таиланде за счёт закрытия старых, менее эффективных заводов.

Регуляторные меры продолжали влиять на рыночную ситуацию. Таиланд ужесточил маркировку содержания сахара на упаковках пищевых продуктов, а Сингапур ввёл налог на сахар в напитках, что изменило потребительские предпочтения. Во Вьетнаме наблюдался растущий переход на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, что побудило рассмотреть вопрос об изменении импортных пошлин. Кроме того, сбои в глобальных цепочках поставок и волатильные цены на сырьё оставались ключевыми факторами, влияющими на региональные издержки и доступ к рынку.

Производство первичных сахарных культур в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

Производство первичных сахароносных культур в Юго-Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 154,4 млн тонн первичных сахароносных культур, что означает резкое падение на 26,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 15,2%, при среднегодовом темпе роста в 5,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 221,9 млн тонн. Самый значительный рост наблюдался также в 2018 году — на 21,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт первичных сахарных культур из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рыночной среды. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 771 тонна, а максимальный — в 2018 году — 120 672 тонны, что отражает разрыв в 157 раз. В 2020 году поставки первичных сахароносных культур из Юго-Восточной Азии составили 81 780 тонн, что соответствует резкому росту на 10 513,8% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 99,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай играл ведущую роль в экспорте первичных сахароносных культур из Юго-Восточной Азии, на его долю приходилось 84,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. Объёмы экспорта достигли пика в 2018 году и упали до минимального уровня в 2019 году, с соотношением максимума к минимуму в 4,1 раза. В 2020 году экспорт первичных сахароносных культур из Юго-Восточной Азии составил 13 710 тыс. долларов США, увеличившись на 222,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 257 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 17 320 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 75,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай концентрировал 73,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся часть распределялась между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт первичных сахароносных культур в Юго-Восточную Азию увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 5 703 тонны, что означает резкий рост на 3 963,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5 288%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 277,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов Китай стабильно занимал наибольшую долю в импорте первичных сахароносных культур в Юго-Восточную Азию, составляя 1,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году импорт первичных сахароносных культур в Юго-Восточную Азию составил 6 050 тыс. долларов США, что означает снижение на 24,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 973 тыс. долларов США. Самый значительный рост наблюдался также в 2019 году — на 22,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении была сосредоточена на Китае, чья доля достигла 1,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.