Рынок соевых бобов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка сои в Восточной Азии увеличился на 16,1 млн тонн, достигнув 124,9 млн тонн. Этот рост был обусловлен торговыми трениями между США и Китаем, которые перенаправили импорт на поставки из Бразилии, а также политикой поддержки отечественных производителей, поднявшей внутреннее производство с 16,4 млн тонн до 20,1 млн тонн.

После пика 2020 года объём рынка сократился до 117,2 млн тонн в 2021 году под влиянием волатильности международной торговли и погодных колебаний импорта. Рекордный урожай в 20,8 млн тонн в 2022 году, достигнутый благодаря политике расширения посевных площадей и внедрения совмещённых посевов, компенсировал снижение импорта и стабилизировал рынок на уровне 116,6 млн тонн.

В 2023 году рынок незначительно снизился до 113,2 млн тонн по мере продолжения падения импорта, хотя стабильное внутреннее производство поддерживалось расширением программ страхования урожая и растущим спросом на соевый белок. Импорт вырос до 109,4 млн тонн в 2024 году, что отражает устойчивый спрос, в то время как продолжающаяся политика субсидий и улучшение селекции сортов продолжали укреплять внутренний выпуск.

Производство соевых бобов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство соевых бобов в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 20 130 тысяч тонн соевых бобов, что на 7,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 27%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства соевых бобов в Восточной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства соевых бобов в регионе оценивался в 10 330 миллионов долларов США, что на 3,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 21,8%, при среднегодовом темпе роста в 6,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн т

Экспорт соевых бобов из Восточной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 0,1 миллиона тонн, что на 19,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 0,2 миллиона тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (8,5% экспорта в натуральном выражении), США (5,2% экспорта в натуральном выражении) и Дания (4,2% экспорта в натуральном выражении) были заметными, но не доминирующими покупателями соевых бобов из Восточной Азии: их совокупная доля составила лишь 17,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта соевых бобов из Восточной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 72 миллиона долларов США, что на 22,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,5%, при среднегодовом темпе снижения в 9,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 104 миллиона долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год соевые бобы из Восточной Азии поставлялись на широкий спектр рынков: Нидерланды (6,8% экспорта в стоимостном выражении), США (4,5% экспорта в стоимостном выражении) и Дания (3,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 14,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 85,5%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, млн т

Импорт соевых бобов в Восточную Азию растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 104,9 миллиона тонн, что на 12,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,8%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 92,6 миллиона тонн, а наибольшее снижение наблюдалось в том же году — 7,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В период с 2017 по 2020 год Бразилия и США вместе обеспечили 89,0% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как другие страны сформировали диверсифицированный, но менее значительный остаток.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт соевых бобов в Восточную Азию увеличился. В 2020 году стоимостный объём импорта составил 41 655 миллионов долларов США, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 37 449 миллионов долларов США, а наибольшее снижение наблюдалось в том же году — 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Бразилия и США концентрировали 88,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась среди других направлений с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.