Рынок семян хлопчатника в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопковых семян в Восточной Азии колебался в период с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 10,7 млн т в 2022 году, а затем снизившись до 10,3 млн т в 2023 году. Внутреннее производство также было нестабильным. Импорт же, напротив, более чем удвоился по сравнению с уровнем 2021 года, составив 891 тыс. т в 2023 году, что частично компенсировало снижение отечественного выпуска в отдельные годы. Рост рынка в 2022 году совпал с инициативой китайской текстильной промышленности по выпуску инновационного каталога продукции, что косвенно стимулировало спрос на хлопковые семена со стороны переработчиков. Сокращение в 2023 году произошло на фоне слабого спроса со стороны животноводческого сектора и падения цен на соевый шрот, что сделало переработку семян нерентабельной и привело к корректировке загрузки мощностей маслодобывающих заводов.

На протяжении всего периода шла консолидация перерабатывающей отрасли: множество мелких семейных предприятий уступали место крупным корпоративным производствам. Ярким примером стало расширение в 2023 году компанией «Синьцзян Чэньгуан Биотехнолоджи» линий по производству обезвреженного хлопкового протеина. Государственная политика играла стабилизирующую роль за счёт продолжающейся целевой поддержки хлопкоробов Синьцзяна субсидиями, а также введения с 2024 года политики целевых закупочных цен, привязанных к качеству, для стимулирования производства хлопка более высоких сортов. Технологическая модернизация переработки повысила выход протеина и снизила издержки. Фундаментальную поддержку рынку обеспечивал растущий спрос со стороны кормового, пищевого и сектора глубокой переработки, а также потребительский тренд в сторону более здорового и функционального хлопкового масла.

Импорт оставался на высоком уровне и в 2024 году, составив 808 тыс. т, что отражает сохраняющуюся зависимость от иностранных поставок на фоне ограниченной внутренней доступности сырья из-за погодных условий и логистических проблем.

Производство семян хлопчатника в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

В 2018 году производство хлопковых семян в Восточной Азии достигло максимального значения — 10 125 тыс. тонн. В 2019 году оно снизилось до минимального уровня за период — 9 825 тыс. тонн, что на 3,0% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство составило 9 872 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом, при этом в 2018 году был зафиксирован рост на 2,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году экспорт хлопковых семян из Восточной Азии достиг минимального значения — 0,0 тыс. тонн, что на 38,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт резко вырос на 9 897,7%, а в 2020 году составил 2,9 тыс. тонн, что на 85,2% больше, чем в 2019 году, достигнув пикового значения за период. Разница между минимальным и максимальным уровнями экспорта составила 185 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году экспорт хлопковых семян из Восточной Азии в денежном выражении достиг минимального значения — 0,1 млн долларов США, что на 57,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт вырос на 935,6%, а в 2020 году составил 1,5 млн долларов США, что на 186,7% больше, чем в 2019 году, достигнув максимального значения за период. Разница между минимальным и максимальным уровнями экспорта составила 30 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями хлопковых семян из Восточной Азии в денежном выражении были Бангладеш (8,2% от общего объёма экспорта), Кыргызстан (1,5%) и Бенин (1,2%). Вместе эти страны обеспечили 10,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году импорт хлопковых семян в Восточную Азию достиг минимального значения — 253,3 тыс. тонн, что на 32,3% меньше, чем в предыдущем году. После двухлетнего снижения импорт вырос в 2020 году до 267,9 тыс. тонн, что на 5,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 48%, при среднегодовом темпе снижения 19,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год два основных рынка — США и Австралия — вместе обеспечили 86,1% от общего объёма импорта хлопковых семян в натуральном выражении, а остальная часть была распределена между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году импорт хлопковых семян в Восточную Азию в денежном выражении сократился на 38,1%, а в 2019 году достиг минимального значения — 66,2 млн долларов США. После двухлетнего снижения импорт вырос в 2020 году до 70,3 млн долларов США, что на 6,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 56,6%, при среднегодовом темпе снижения 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Австралия вместе обеспечили 86,3% от общего объёма импорта хлопковых семян в денежном выражении, а остальные потоки были распределены между другими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.