Рынок семян подсолнечника в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок семян подсолнечника в Центральной Азии демонстрировал нестабильность в начале периода, снизившись до 753 тыс. тонн в 2019 году, после чего начался этап активного роста. В 2018 году компания Qazaq Astyq Group вышла на рынок с крупномасштабными посевными и перерабатывающими мощностями, что значительно увеличило региональные производственные возможности.

Объём рынка резко вырос до 1 408 тыс. тонн в 2022 году, в основном за счёт значительного расширения площадей подсолнечника в России. Российские производители увеличили посевы с 1 тыс. до 10 тыс. гектаров, что существенно повысило предложение семян.

В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 1 372 тыс. тонн. На это повлияли регуляторные меры, включая введение Казахстаном 20%-й экспортной пошлины на семена подсолнечника, что перенаправило больше сырья на внутреннюю переработку. В России достигли 85%-го уровня обеспечения собственными семенами, что укрепило местную сырьевую базу.

Производство семян подсолнечника в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

В 2020 году в Центральной Азии было произведено 904,1 тыс. тонн семян подсолнечника, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 6,4%, а максимальный рост наблюдался в 2019 году — на 0,2%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства семян подсолнечника в Центральной Азии составила 497,4 млн долларов США, что на 16,7% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 9,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 426,3 млн долларов США, при этом в том же году наблюдалось наибольшее снижение — на 8,9%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян подсолнечника из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт семян подсолнечника из Центральной Азии достиг минимума в 2020 году, составив 145,0 тыс. тонн, что на 56,8% меньше, чем годом ранее. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 335,4 тыс. тонн, что на 82,8% выше показателя предыдущего года. Разрыв между этими годами составил 2,3 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта семян подсолнечника из Центральной Азии оставались Китай (41,1% от общего объема экспорта), Иран (1,7%) и Россия (0,9%). В совокупности на эти страны приходилось 43,7% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт семян подсолнечника из Центральной Азии сократился. В 2020 году его стоимость составила 79,8 млн долларов США, что на 49,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 157,7 млн долларов США, при этом в том же году наблюдался наибольший рост — на 66,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (39,8% от стоимости экспорта), Россия (3,5%) и Иран (2,1%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по стоимости. Вместе на эти страны приходилось 45,4% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт семян подсолнечника в Центральную Азию достиг минимума в 2017 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 3,5 раза. В 2020 году объем импорта составил 139,8 тыс. тонн, что на 23,2% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 181,9 тыс. тонн, при этом в том же году наблюдался наибольший рост — на 118,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия и Китай оставались ключевыми направлениями для импорта семян подсолнечника в натуральном выражении, на которые приходилось 24,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объем импорта семян подсолнечника в Центральную Азию сократился. В 2020 году его стоимость составила 67,6 млн долларов США, что на 39,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,1%, со среднегодовым темпом роста в 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 110,9 млн долларов США, при этом в том же году наблюдался наибольший рост — на 40,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнеров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Россия (14,9% от стоимости импорта), Турция (7,7%) и Китай (3,4%) в совокупности представляли 26,0% от общего объема поставок, а на многие другие страны приходились оставшиеся 74,0%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.