Рынок соевых бобов в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сои в SADC началось с 2 224 тыс. тонн в 2018 году при объёме рынка 2 197 тыс. тонн. Введение сбора на сою с марта 2019 года стимулировало испытание и внедрение новых засухоустойчивых сортов и биотехнологий, а расширение посевных площадей примерно до 787 тыс. га увеличило мощности переработки и местный спрос.

После снижения производства до 1 899 тыс. тонн в 2019 году выпуск стабильно восстанавливался, достигнув 4 008 тыс. тонн к 2023 году. Объём рынка рос параллельно, поднявшись до 3 101 тыс. тонн в 2023 году. Этот устойчивый рост частично обеспечивался расширением выращивания сои в западной части ЮАР, где она замещала посевы белой кукурузы и подсолнечника, увеличивая засеянные площади и местное потребление.

В 2024 году засуха и проблемы с логистикой портов создали препятствия для роста соевого сектора. Одновременно инвестиции в мощности по дроблению внутри страны подняли их примерно до 2,2 млн тонн, а вступление в силу соглашения о Трехсторонней зоне свободной торговли в июле 2024 года расширило доступ на рынок для сои из SADC в 26 странах.

Производство соевых бобов в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

В 2020 году в SADC было произведено 2 090 тыс. тонн соевых бобов, что на 10,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,1%, со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 899 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 2 224 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году, когда производство упало на 14,6%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевых бобов из САДК

Экспорт в натуральном выражении, т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Самый низкий объём экспорта был зарегистрирован в 2019 году — 36 814 тонн, а самый высокий — в 2020 году, составив 73 308 тонн, что отражает двукратную разницу между этими годами. В 2020 году экспорт соевых бобов из SADC вырос на 99,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году, когда экспорт упал на 26,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Индия (18,2% экспорта в натуральном выражении), Турция (10,6%) и Китай (3,1%) вместе составляли лишь 31,9% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада поставки соевых бобов из SADC за рубеж увеличились. В 2020 году экспорт составил 36 736 тыс. долларов США, что на 15,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 40,4%, со среднегодовым темпом снижения в 15,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 31 716 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году, когда экспорт упал на 37,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах соевые бобы из SADC поставлялись на широкий спектр рынков. Индия (10,1% экспорта в стоимостном выражении), Кения (7,0%) и Турция (6,8%) вместе составляли лишь 23,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 76,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в САДК

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 23 787 тонн, а пиковый — в 2020 году, составив 87 228 тонн, что отражает разницу в 3,7 раза между этими годами. В 2020 году импорт соевых бобов в SADC вырос на 172,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году, когда импорт упал на 69,8%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку Бразилия (19,9% импорта в натуральном выражении), США (1,7%) и Индия (1,5%) вместе составляли лишь 23,1% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы поведение рынка характеризовалось волатильностью. С пика в 2017 году до минимума в 2018 году импорт изменился в 3,6 раза. В 2020 году SADC импортировал соевых бобов на сумму 40 282 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 87,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 15 373 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году, когда импорт упал на 72,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах соевые бобы в SADC поставлялись из широкого спектра рынков. Бразилия (13,9% импорта в стоимостном выражении), США (7,4%) и Италия (1,8%) вместе составляли лишь 23,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 76,9%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.