Рынок первичных сахарных культур в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок основных сахароносных культур в МЕРКОСУР демонстрировал стабильный, хотя и скромный рост: объём увеличился с 772,7 млн тонн до 781,4 млн тонн. Эта динамика развивалась на фоне традиционно сильного производства в таких странах, как Бразилия и Аргентина, где ключевую роль играют государственные и частные компании. Однако структурные ограничения, включая низкий уровень механизации в некоторых регионах и исключение сахарного сектора из Таможенного союза МЕРКОСУР, сдерживали более динамичное развитие. В 2020 году пандемия COVID-19 оказала давление на спрос, особенно на этанол, что ограничило дальнейший рост рыночного объёма.

В 2021 году производство упало на 5,3% до 739,9 млн тонн, что в основном было вызвано неблагоприятными климатическими факторами. Сильные засухи в Аргентине и Бразилии сократили доступность сырья и привели к снижению объёмов переработки сахарного тростника и выхода сахара.

С 2022 года рынок начал восстанавливаться благодаря историческому росту мировых цен на сахар и растущему спросу на этанол, что стимулировало инвестиции в технологии и оборудование. К 2023 году рыночный объём достиг 803,9 млн тонн, увеличившись на 7,6%, чему способствовало рекордное производство сахарного тростника в Бразилии. Благоприятные погодные условия и улучшения в управлении сельским хозяйством повысили доступность сырья и операционную эффективность, что и обеспечило этот рост.

Производство первичных сахарных культур в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители первичных сахарных культур, 2017-2020

Мировая карта производства первичных сахарных культур, 2017-2020

Производство основных сахарных культур в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 781,4 млн тонн, а в 2020 году остался на том же уровне. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 772,7 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,5%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 0,7%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт первичных сахарных культур из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, кг

Объём экспорта основных сахарных культур из МЕРКОСУР увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 7 145 кг, что означает значительный рост на 20,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4 204,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 250,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В 2017–2020 годах экспорт основных сахарных культур из МЕРКОСУР распределялся по многим странам. Греция (18,3% экспорта в натуральном выражении), Кипр (11,4%) и Великобритания (9,3%) вместе составляли лишь 39,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, $ США

В рассматриваемый период наблюдались заметные колебания на рынке. Максимальное значение экспорта в денежном выражении было зафиксировано в 2019 году — 9 531 доллар США, а минимальное — в 2018 году — 2 002 доллара США, что даёт разницу в 4,8 раза. В 2020 году поставки основных сахарных культур из МЕРКОСУР составили 8 037 долларов США, что на 15,7% меньше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 42,9%, а наибольший рост — в 2019 году — на 376,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт основных сахарных культур из МЕРКОСУР в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Объединённые доли Объединённых Арабских Эмиратов (15,0% экспорта в денежном выражении), Кипра (11,1%) и Греции (10,3%) составляли лишь 36,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт первичных сахарных культур в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, кг

В рассматриваемый период наблюдались заметные колебания на рынке. Максимальный объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2019 году, а минимальный — в 2018 году, с разницей в 11,9 раза. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал 116 кг основных сахарных культур, что означает резкое сокращение на 76,8% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение составило 500 кг в 2019 году, а наибольший рост произошёл в том же году — на 1 090,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., кг

В 2017–2020 годах Китай оставался основным рынком для импорта в натуральном выражении, с долей в 76,0% от общего объёма потоков, в то время как остальной объём был распределён между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, $ США

Объём импорта основных сахарных культур в МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 042 доллара США, что на 161,1% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2020 год импорт вырос на 2 532,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 197,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., $ США

В 2017–2020 годах импорт основных сахарных культур в МЕРКОСУР в денежном выражении был в значительной степени сконцентрирован на США, которые составляли 70,4% от общего объёма потоков; на другие страны приходился остальной объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.