Рынок соевых бобов в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка сои в Казахстане с 2018 по 2020 год претерпел значительные изменения. В 2019 году он вырос до 291 тыс. тонн благодаря активному участию государственных компаний в производстве и торговле. В следующем году объем упал до 240 тыс. тонн из-за сбоев в логистике и цепочках поставок, вызванных пандемией COVID-19.

В 2021 году, несмотря на снижение урожая сои и сокращение внутреннего производства, объем рынка увеличился до 250 тыс. тонн. Это произошло из-за роста потребительского спроса на продукты с высоким содержанием белка, что стимулировало импорт. Затем открытие китайского рынка для казахстанской сои значительно повысило объемы экспорта. В сочетании с проблемами в отечественном производстве это привело к снижению объема рынка до 216 тыс. тонн к 2023 году.

Производство соевых бобов в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Казахстан занимал 21-е место в мире по производству соевых бобов.

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство соевых бобов в Казахстане сократилось. В 2020 году в стране было произведено 260,6 тыс. тонн соевых бобов, что на 7,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 282,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 10,5%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения производство соевых бобов в Казахстане снизилось. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 129,4 млн долларов США, что указывает на небольшое снижение на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 25,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 131,0 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 13,0%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта колебались в 2,5 раза — от минимума в 2017 году до максимума в 2020 году. В 2020 году из Казахстана было экспортировано 43 403 тонны соевых бобов, что означает резкий рост на 33,0% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 1,7%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 88,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (36,4% экспорта в натуральном выражении), Узбекистан (28,1% экспорта в натуральном выражении) и Швеция (19,0% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли 83,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями для казахстанских соевых бобов.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы экспорта соевых бобов из Казахстана увеличиваются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 21 544 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 42,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 198,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 44,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Швеция и Узбекистан — вместе поглощали 85,0% от общего объёма экспорта соевых бобов из Казахстана в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта колебались в 9 раз — от минимума в 2018 году до максимума в 2019 году. В 2020 году импорт соевых бобов в Казахстан составил 22 781 тонну, что на 45,0% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 4 614 тонн. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 41 413 тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 797,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год импорт соевых бобов в Казахстан в основном ориентировался на Россию, чья доля в общем импорте в натуральном выражении достигла 95,3%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Объёмы импорта колебались в 9,6 раза — от минимума в 2017 году до максимума в 2019 году. В 2020 году поставки иностранных соевых бобов в Казахстан составили 9 753 тыс. долларов США, снизившись на 42,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 16 950 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 676,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Россия доминировала в структуре импорта в стоимостном выражении, занимая 93,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.