Рынок соевого жмыха в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Юго-Восточной Азии демонстрировал стабильный рост с 2018 по 2022 год: объём рынка увеличился с 19,7 млн т до пика в 22,0 млн т. Этот рост обеспечивался увеличением внутреннего производства, которое к 2021 году выросло с 3,5 млн т до 4,6 млн т, а также устойчивым ростом импорта, который покрывал основную часть рынка.

В 2023 году объём рынка сократился на 4% до 21,1 млн т. Это снижение совпало с усилением инфляционного давления в регионе, особенно в Сингапуре, где рост затрат на энергию и производство увеличил расходы по всей цепочке поставок продовольствия, что повлияло на структуру издержек рынка соевого шрота и, вероятно, сдержало спрос.

В начале 2024 года на рынке появились новые игроки и инновации в сегменте органических продуктов, что усилило конкуренцию. Одновременно колебания мировых цен на нефть продолжали влиять на транспортные и перерабатывающие расходы. Импорт за год вырос до 18,7 млн т, что указывает на сохраняющийся базовый спрос в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.

Производство соевого жмыха в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Юго-Восточной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 4 226 тыс. тонн соевого шрота, что на 15,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 3 460 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,6%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдались заметные колебания в течение анализируемого периода. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2020 год, при этом разница между этими годами составила 1,9 раза. В 2020 году экспорт соевого шрота из Юго-Восточной Азии составил 117 тыс. тонн, что на 86,9% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 63 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год соевый шрот из Юго-Восточной Азии поставлялся на широкий спектр рынков: Южная Корея (7,4% экспорта в натуральном выражении), Папуа — Новая Гвинея (6,0% экспорта в натуральном выражении) и Япония (3,9% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 17,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 82,7%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок характеризовался волатильностью в эти годы. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году экспорт соевого шрота из Юго-Восточной Азии составил 90 млн долларов США, что означает резкий рост на 83,9% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 49 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 29,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Южная Корея (7,4% экспорта в стоимостном выражении), Папуа — Новая Гвинея (6,9% экспорта в стоимостном выражении) и Япония (3,4% экспорта в стоимостном выражении) совместно представляли 17,8% от общего объёма потоков, а множество других стран составляли оставшиеся 82,2%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта соевого шрота в Юго-Восточную Азию снизились. В 2020 году объём импорта составил 16 468 тыс. тонн, что указывает на небольшое снижение на 3,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 16 986 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина (51,1% импорта в натуральном выражении), Бразилия (24,2% импорта в натуральном выражении) и США (17,2% импорта в натуральном выражении) были крупнейшими поставщиками соевого шрота в Юго-Восточную Азию, вместе формируя 92,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Юго-Восточную Азию снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал соевого шрота на 6 546 млн долларов США, что показывает минимальное изменение по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 160 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 15,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Аргентина (50,6% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (24,4% импорта в стоимостном выражении) и США (17,5% импорта в стоимостном выражении) составляли основу импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 92,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.