Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеничных отрубей и остатков в ЮАР колебался в пределах 703–736 тыс. т в период с 2018 по 2023 год. После снижения до 711,5 тыс. т в 2019 году рынок стабилизировался на уровне около 703 тыс. т в 2020 году, а затем восстановился до 736 тыс. т в 2021 году. Это восстановление было поддержано самым крупным урожаем пшеницы с 2002 года в сезоне 2021/22, что увеличило доступность сырья для помола и производства отрубей, хотя высокие затраты на ресурсы ограничили более быстрое расширение.

Объёмы импорта отрубей и остатков демонстрировали значительные колебания, снизившись до 114,1 тыс. т в 2019 году, а затем достигнув пика в 148,2 тыс. т в 2024 году. Курс ранда оставался ключевым фактором, поскольку его ослабление повышало стоимость импорта и поддерживало местные цены. Тарифы на импортную пшеницу, сохраняемые для защиты отечественной отрасли, влияли на доступ к рынку и структуру затрат для мельников, что сказывалось на балансе между внутренним производством и импортом отрубей.

В мукомольном секторе произошли структурные изменения: усилилась конкуренция, поскольку крупные игроки продавали активы, а мелкие мельники увеличивали свою долю рынка. Постоянная поддержка со стороны Winter Grains Trust в виде исследований и финансирования в секторе озимых зерновых способствовала долгосрочному развитию рынка. К 2025 году отрасль находилась в фазе консолидации после волатильности предыдущих лет, при этом глобальные условия поставок пшеницы и внутренние затраты на ресурсы продолжали влиять на рентабельность.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

С 2018 по 2021 год Южная Африка занимала 28-е место в мире по объёму производства пшеничных отрубей, крупок и остатков.

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2018-2021

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2018-2021

В 2021 году в Южной Африке было произведено 593,6 тыс. тонн пшеничных отрубей, крупок и остатков, что практически не отличается от показателя 2020 года. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 602,4 тыс. тонн, а минимальный — в 2020 году, составив 590,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 2,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении анализируемого периода рынок демонстрировал волатильность. Наименьший объём экспорта пшеничных отрубей, крупок и остатков из Южной Африки был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год — разница между этими годами составила 2,6 раза. В 2021 году экспорт составил 2,2 тыс. тонн, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 4,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 57,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 157,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год структура экспорта в натуральном выражении формировалась в основном за счёт Лесото и Эсватини, на долю которых в совокупности приходилось 82,6% от общего объёма поставок; остальные рынки составляли длинный хвост.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год — разница между этими годами составила 2,6 раза. В 2021 году Южная Африка экспортировала пшеничных отрубей, крупок и остатков на сумму 834 тыс. долларов США, что на 37,5% больше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 333 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 54,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 163,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

С 2018 по 2021 год основную группу рынков для экспорта в денежном выражении составляли Ботсвана (39,2% от общего объёма экспорта), Лесото (30,1%) и Эсватини (20,5%), на долю которых в совокупности приходилось 89,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта пшеничных отрубей, крупок и остатков в Южную Африку увеличивался второй год подряд. В 2021 году импорт составил 144,6 тыс. тонн, что на 26,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 8,8%, со среднегодовым темпом роста 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 114,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками импорта в натуральном выражении были Мозамбик (62,9% от общего объёма импорта), Малави (10,1%) и Ботсвана (9,7%), на долю которых в совокупности приходилось 82,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Наименьший объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2020 году, а пик пришёлся на 2021 год — разница между этими годами составила 1,8 раза. В 2021 году Южная Африка импортировала пшеничных отрубей, крупок и остатков на сумму 21 400 тыс. долларов США, что на 82,4% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было достигнуто в 2020 году — 11 724 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 25,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Мозамбик (64,9% от общего объёма импорта в денежном выражении), Ботсвана (11,2%) и Малави (6,4%) продолжали возглавлять список поставщиков пшеничных отрубей, крупок и остатков в Южную Африку, на долю которых в совокупности приходилось 82,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.