Рынок соевого жмыха в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Европе колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в почти 32 млн тонн в 2019 году, а затем снизившись до 28,5 млн тонн к 2023 году. В стоимостном выражении изменения были более заметными: рынок упал с 118,6 млрд долларов США в 2018 году до 93,6 млрд в 2019 году, затем восстановился до 119,9 млрд в 2021 году и снова снизился до 94,2 млрд в 2023 году, что отражает значительную волатильность цен на соевые продукты.

В последующие годы на рынок повлияло расширение выращивания сои в Европе, особенно в Германии, где убранная площадь более чем удвоилась с 2016 по 2024 год. Увеличение глобального предложения за счёт восстановления производства в Аргентине и рекордного экспорта соевого шрота из Бразилии способствовало большей доступности и снижению цен. Одновременно крупные игроки, такие как ADM и Bunge, инвестировали в новые программы по высокоолеиновым маслам и современные дробильные мощности, что соответствует общему сдвигу потребительских предпочтений в сторону более здоровых и устойчивых продуктов.

Производство соевого жмыха в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Европе было произведено 16 624 тыс. тонн соевого шрота, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 70,3%, при среднегодовом темпе роста в 19,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 66,3%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница составила 1,8 раза. В 2020 году стоимость произведённого в Европе соевого шрота составила 7 081 млн долларов США, что на 3,9% больше, чем годом ранее. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 7 755 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,1%, а самый значительный рост — в 2018 году — на 83,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта соевого шрота из Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 8 769 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 7,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 27,3%, при среднегодовом темпе роста в 8,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт соевого шрота из Европы в натуральном выражении был распределён между многими странами. Швейцария (1,2% экспорта в натуральном выражении), Турция (1,0%) и Узбекистан (0,7%) вместе составляли лишь 2,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Европа экспортировала соевого шрота на сумму 3 735 млн долларов США, что на 8,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 25,5%, при среднегодовом темпе роста в 7,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,1%, а самый значительный рост — в 2018 году — на 17,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная. Швейцария (1,6% экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (1,0%) и Турция (0,8%) вместе составляли всего 3,4% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Европа импортировала соевого шрота на общую сумму {value_last_year} тыс. тонн, что указывает на небольшое снижение на 2,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,8%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 22 202 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,0%, а самый значительный рост — в 2019 году — на 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками соевого шрота в Европу были Аргентина (32,7% импорта в натуральном выражении), Бразилия (30,3%) и Парагвай (3,1%). Вместе они составляли 66,0% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объёмы импорта соевого шрота в Европу составили 9 702 млн долларов США, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,4%, при среднегодовом темпе роста в 0,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 10 277 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,6%, а самый значительный рост — в 2018 году — на 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Аргентина (31,4% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (29,8%) и Парагвай (3,0%) оставались основными направлениями импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 64,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.