Рынок соевого масла и фракций в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок соевого масла и фракций в Юго-Восточной Азии стабильно рос: объём увеличился с 777 тыс. тонн до 986 тыс. тонн. Этот рост происходил без серьёзных сбоев на рынке или специфических региональных факторов. После пика в 2020 году рынок сокращался три года и к 2023 году упал до 700 тыс. тонн. Резкий рост экспорта, который достиг 394 тыс. тонн в 2023 году, значительно снизил доступность продукта внутри региона. Этот всплеск экспорта был обусловлен глобальной торговой динамикой и изменениями в цепочках поставок, которые перенаправили продукцию за рубеж.

В этот период крупные производители, такие как Wilmar International, IOI Group и Sime Darby Plantation, укрепили свои позиции и вывели на рынок специализированные масла для жарки при высоких температурах и для потребителей, заботящихся о здоровье. В 2024 году ранние индикаторы указывали на продолжение вялой рыночной конъюнктуры. Региональное потребление и производство немного снизились, а корректировки импортных пошлин в Южной Корее повлияли на торговые потоки. Конкурентное ценовое давление из-за обильного глобального предложения также сыграло свою роль, сохраняя объёмы рынка на стабильном, но более низком уровне по сравнению с началом 2020-х годов.

Производство соевого масла и фракций в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и фракций в Юго-Восточной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 920,7 тыс. тонн, что на 11,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 796,0 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 3,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого масла и фракций в Юго-Восточной Азии составила 1 167 млн долларов США, снизившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 011 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 22,5%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 19,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт соевого масла и фракций из Юго-Восточной Азии составил 185,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 41,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 130,8 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 29,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год соевое масло и фракции из Юго-Восточной Азии поставлялись во многие страны. Даже крупнейшие направления — Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия — вместе составляли лишь 23,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт соевого масла и фракций из Юго-Восточной Азии возобновил рост. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении составил 234,5 млн долларов США, увеличившись на 23,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 190,7 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 18,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого масла и фракций из Юго-Восточной Азии в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков. Австралия (11,3% от общего экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (5,9%) и Новая Зеландия (4,1%) вместе составляли лишь 21,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого масла и фракций в Юго-Восточную Азию растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 250,3 тыс. тонн, что на 22,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 165,5 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 26,0%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 23,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками соевого масла и фракций в Юго-Восточную Азию были Аргентина (35,5% от общего импорта в натуральном выражении), Китай (5,6%) и Бразилия (3,7%). Вместе они составляли 44,8% от общего объёма импорта, при этом остальные поставки приходились на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт соевого масла и фракций в Юго-Восточную Азию возобновил рост. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил 228,7 млн долларов США, увеличившись на 25,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 182,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Аргентины (32,7% от общего импорта в стоимостном выражении), Китая (5,8%) и Бразилии (3,5%) как поставщиков соевого масла и фракций в Юго-Восточную Азию была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составляла лишь 42,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.