Рынок соевого масла и фракций в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка соевого масла в Америке значительно колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пиков в 2019 и 2021 годах и снизившись в 2020 и 2022 годах. Эти колебания частично объясняются климатическими факторами, такими как Ла-Нинья, которая нарушила производство сои в крупных странах-производителях, включая Бразилию и Аргентину, что повлияло на предложение масла. В то же время растущий спрос на более здоровые масла и увеличение использования в производстве биодизеля обеспечили базовую поддержку потребления на рынке.

Восстановление до 25 642 тыс. тонн в 2023 году было поддержано конкретными изменениями в регулировании, включая усиленные мандаты на смешивание биотоплива, которые напрямую повысили спрос на соевое масло для биодизеля. Достижения в технологиях переработки и растущее предпочтение потребителей к не-ГМО и органическим продуктам дополнительно стимулировали рост рынка, при этом ведущие компании, такие как ADM, Bunge и Cargill, укрепили свои цепочки поставок за счет инвестиций в устойчивость.

В 2024 году ключевыми событиями стали рекордный урожай сои в Бразилии и корректировка требования по смешиванию биодизеля до B15, что изменило политическую среду в сфере биотоплива. Ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей в США наряду с инициативами по продвижению устойчивого производства зерна подчеркнули фокус отрасли на операционной эффективности и экологической ответственности.

Производство соевого масла и фракций в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Америке было произведено 30 503 тыс. тонн соевого масла и фракций, что означает значительное снижение на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 30 324 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, составив 33 926 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 11,9%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевого масла и фракций в Америке в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 23 006 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 22 394 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 2,2%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Америки в натуральном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году Америка экспортировала 7 193 тыс. тонн соевого масла и фракций, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 6 468 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,9%, а наибольший рост — в 2019 году, также составив 10,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту соевого масла и фракций из Америки в натуральном выражении были Индия (44,7% от общего объёма экспорта), Бангладеш (10,8%) и Китай (6,3%). Вместе эти страны формировали 61,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Америки в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 5 425 млн долларов США, увеличившись на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 777 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями соевого масла и фракций из Америки в стоимостном выражении были Индия (44,0% от общего объёма экспорта), Бангладеш (10,6%) и Китай (6,1%). Вместе эти страны формировали 60,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Америка импортировала 1 830 тыс. тонн соевого масла и фракций в натуральном выражении, что означает резкий рост на 26,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 29,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,6%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 29,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным партнёром по импорту соевого масла и фракций в натуральном выражении была Россия, на долю которой приходилось 3,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта соевого масла и фракций в Америке в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году импорт составил 1 909 млн долларов США, что на 30,5% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 463 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия играла центральную роль в импорте соевого масла и фракций в стоимостном выражении, на её долю приходилось 3,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.