Рынок шпона во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок шпона во Вьетнаме вырос с 2,11 млн м³ в 2018 году до 2,23 млн м³ в 2019 году. Этот рост был обусловлен диверсификацией ассортимента: шпон из берёзы и дуба стал заменять массивную древесину в мебели и строительстве. Появление новых производителей, предлагавших как натуральный, так и инженерный шпон, дополнительно стимулировало спрос. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 1,75 млн м³, несмотря на рост внутреннего производства. Причиной стало сокращение импорта вдвое из-за ужесточения стандартов по выбросам формальдегида, таких как CARB P2 и E0, которые затронули ввозимую продукцию.

В 2021 году более строгие правила управления сырьём и контроля качества, а также значительные инвестиции государственных и частных компаний в расширение производственных мощностей позволили впервые превысить уровень производства в 2 млн м³ и восстановить объём рынка до 2,05 млн м³. В следующем году жёсткие требования к маркировке и прослеживаемости для экспорта в ЕС и США, а также меры торговой защиты стимулировали рост поставок за рубеж. Этот всплеск экспорта снизил доступность продукции на внутреннем рынке, что привело к падению объёма рынка до 1,8 млн м³ в 2022 году.

К 2023 году объём рынка достиг 1,83 млн м³. Рост поддержал оживлённый сектор промышленной мебели, где новые бренды сосредоточились на высококачественном шпоне, а также подготовка к введению с 2024 года Циркуляра 04/2023/BXD, который установит ограничения по формальдегиду. В 2024 году на динамику рынка повлияли устойчивый спрос со стороны строительства и мебельной отрасли, внедрение ИИ и робототехники для контроля качества, введение национального стандарта качества TCVN 4358:2021 и льготная ставка НДС в размере 8%.

Производство шпона во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам занимал пятое место в мире по производству шпона.

Крупнейшие производители шпона, 2017-2020

Мировая карта производства шпона, 2017-2020

Производство шпона во Вьетнаме растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 415 тыс. м³ шпона, что на 17,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 34,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%. Наименьший спад был зафиксирован в 2018 году и составил 0,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт шпона из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Экспорт шпона из Вьетнама растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 21 264 тыс. м³, что означает резкий рост на 45,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 35,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 10 464 тыс. м³, а наибольшее снижение в том же году составило 33,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах структура экспорта шпона в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Китае, доля которого достигла 73,7% от общего объёма поставок, в то время как остальной объём приходился на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шпона из Вьетнама в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году Вьетнам экспортировал шпона на сумму 88,8 млн долларов США, что означает рост на 65,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 116,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 29,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 40,5 млн долларов США, а наибольшее снижение в том же году составило 1,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай концентрировал 76,1% от общего объёма экспорта в денежном выражении, в то время как остальной объём распределялся между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шпона во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2017 году, что отражает 14,8-кратное изменение. В 2020 году поставки иностранного шпона во Вьетнам составили 61 627 тыс. м³, снизившись на 80,8% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 370 410 тыс. м³, а наибольший рост в том же году составил 1 381,2%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах Китай оставался основным поставщиком шпона во Вьетнам, занимая 83,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шпона во Вьетнам в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 205,8 млн долларов США, что указывает на рост на 18,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 119,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 30,0%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай концентрировал 82,9% от общего объёма импорта в денежном выражении, в то время как остальной объём распределялся между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.